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泡财经获悉，4月28日午间，华中数控(300161.SZ)公告，深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司此次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并在获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
同日午间，华中数控披露定增募集说明书(申报稿)，拟向包括公司控股股东卓尔智造在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象发行股票不超过5960.9071万股（含本数），募集资金总额不超过10亿元（含本数），用于“五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）”“工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）”及“补充流动资金”。
华中数控主营涵盖数控系统配套、工业机器人及智能产线、教育教学方案服务、新能源汽车配套及特种装备等五个业务板块。其中，数控系统与机床、机器人与智能产线两大业务是公司营收的主要来源，2022年分别实现收入7.07亿元、8.25亿元，相应占当期营收总额的42.48%和49.6%。
截至2022年，华中数控数控系统、机器人、智能产线产能分别2.45万套、5000套和350套，相应产销率为91.75%、93.38%和99.07%。
定增募集说明书显示，数控系统及工业机器人具有资金密集和技术密集的特点，行业内国际龙头每年均投入巨额研发费用，用于产品更新迭代。公司专注于中高端数控系统以及针对细分领域的工业机器人、创新性新结构机器人和工业级协作机器人，实现差异化竞争。
根据赛迪顾问数据显示，中国数控机床产业规模略有波动但整体呈现增长态势。随着制造业数字化智能化转型，推动数控机床下游行业应用不断升级发展，2021年中国数控机床产业规模达到3589亿元，同比增长10.4%。预计2021-2024年复合增长率约为7.19%，到2024年数控机床产业规模将达到4420.3亿元。
据IFR统计数据可知，近五年中国工业机器人市场规模始终保持增长态势，2022年市场规模将继续保持增长，预计将达到87亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，预计到2024年，中国工业机器人市场规模将超过110亿美元。
公司拟通过此次定增募投项目进行技术升级、产品迭代和后续产业化，进而在国家制造业转型升级的趋势中不断缩小产品与国际龙头的性能差异，巩固和提升核心产品的市场竞争力。
其中，“五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）”拟投入募集资金5亿元，项目计划年产1200套五轴加工中心数控系统、500套五轴车铣复合数控系统、300套五轴激光数控系统、2500套专用五轴数控系统、25万台伺服电机、5万台直线电机。通过该项目建设，公司聚焦五轴数控系统和伺服电机产品的网络化和智能化升级，促进数控机床等高端装备更加多轴化、高速化、复合化。
“工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）”拟投入募集资金2.5亿元，通过购置国内外先进设备，增加生产线数量，计划年产2万套工业机器人，进而突破产能瓶颈。
两个募投项目建设期均为36个月，也即顺利实施的话，最快将于2026年4月投产，届时公司工业机器人产能将5倍于现有产能，数控系统产能也将大幅增加，进而对应公司业绩产生影响。
不过，华中数控表示，此本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。
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