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泡财经获悉，6月27日，长亮科技（300348.SZ）公告，公司于2023年6月26日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
据长亮科技4月25日公告，公司拟向不超过35名特定对象发行不超7314.71万股公司股份，募资不超过6.24亿元，用于基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目、“星云”数智一体化平台建设项目、云原生数字生产力平台建设项目、补充流动资金。
公司表示，“基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目”将在现有分布式核心技术架构平台的基础上，增加子系统的板块功能，并根据银行业务的特点，完善建模工具及能力中心建设，全面升级成全新的分布式企业级技术平台，有利于巩固和提升公司在银行IT解决方案市场的领先地位。“‘星云’数智一体化平台项目”及“云原生数字生产力平台项目”将丰富公司大数据产品体系以及服务范围，提升公司大数据业务交付能力，加快部署效率，降低运营成本，为银行提供更高水平的金融数字化服务，进一步巩固并提高公司在金融IT解决方案领域的市场地位。
近年来，我国银行业IT解决方案市场规模保持稳定快速增长。根据IDC报告，2017年度我国银行业IT解决方案市场规模为278.1亿元，其中信息技术服务市场规模为233.0亿元，占总体行业市场规模的比例为83.78%；发展至2021年度，我国银行业IT解决方案市场规模达到598.9亿元，其中，信息技术服务市场规模为507.4亿元，占总体行业市场规模的比例为84.72%。预计到2025年，我国银行业IT解决方案市场规模将增长至1185.6亿元，其中，信息技术服务市场规模将达到988.0亿元。
长亮科技是一家专注于为中小银行提供IT解决方案的企业，主要为商业银行等金融机构提供基于自研产品的金融科技应用解决方案，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。根据IDC于2022年8月发布的《中国银行业IT解决方案市场份额报告，2021》显示，公司在银行业IT解决方案整体市场占有率排名中位列第五，在核心业务系统子市场的市场占有率排名第二，在基础业务类解决方案细分市场的市场占有率排名第三。
2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司主营业务收入分别为15.51亿元、15.71亿元、18.87亿元和2.96亿元，2020年至2022年主营业务收入年均复合增长率为10.32%。不过公司净利却连续两年下滑，今年第一季度甚至由盈转亏，财报显示，2020年、2021年、2022年和2023年1-3月公司归母净利润分别为2.37亿元、1.26亿元、2243.31万元、-574.29万元，同比增长71.71%、下滑46.73%、下滑82.22%、增长41.80%。其中2022年公司归母净利润大幅下降的原因主要有：公司2022年毛利率同比下降8.58pct至33.57%，由于客观原因，公司在实施项目时员工派遣、调动存在困难，到岗周期延长、实施效率下降、预算增加、进度不及预期，导致整体人力成本同比上涨42.7%；部分子公司全年盈利水平不及预期，导致计提商誉减值3918.34万元；2022年实施了股权激励计划，股份支付摊销金额为1293.25万元。
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