【风口解读】“全力投入AI帝国建设”！CPO概念活跃天孚通信收涨14.53%

泡财经获悉，2月1日，A股CPO概念活跃，天孚通信（300394.SZ）收涨14.53%。

CPO技术的发展是光模块产业链的重要突破口。光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。CPO技术显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，具有减少损耗、降低功耗、高集成度等优势，能够破解AI算力在数据传输环节的瓶颈。

消息面上，日前，美国国家科学基金会NSF与其他10个联邦机构和AWS、AMD、Google、NVIDIA、Intel、微软等在内的25个合作伙伴推出国家人工智能研究资源（NAIRR）试点项目，全力投入AI帝国建设，推动人工智能的发现和创新，下游光模块等AI硬件基础设施行业有望持续受益。

Meta作为重要的AI布局厂商，扎克伯格表示也将在2024年再采购约35万块H100芯片，加速训练Llama 3大模型，由此可见AI竞赛持续进行，大模型训练迭代加速，光模块等硬件基础有望保持长期高成长性。

开源证券指出，国内多个AI模型落地，海外云巨头在AIGC领域不断加码，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。

天孚通信定位光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务。近年公司主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达等领域延伸拓展。

此前23年3月28日有投资者在深交所互动易平台问“贵公司和新易盛和中际旭创等友商有什么差异化产品，公司对于研发类投入多少？公司cpo目前研发处于什么阶段。”

天孚通信回复称，光模块厂商是公司客户群体，公司为光模块厂商提供光器件产品配套，属于上下游关系；公司保持高强度研发投入，2021年公司研发费用近1亿元，占当年度营业总收入9.65%。

23年5月23日晚间，天孚通信又在互动易平台表示，公司定位光器件整体解决方案提供商，有在为800G光模块提供配套产品。

公司预计2023年业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为6.77亿-7.58亿，净利润同比增长68.00%至88.00%。

（本文数据来源：同花顺iFinD等）

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