ai的尽头是宁德时代！

太猛了！今天宁德时代（300750.SZ）暴拉超14%，创下了3年以来最大单日涨幅，市值一天飙升1000亿。

背后源于两个消息面刺激。

一是，英伟达的创始人黄仁勋表示，AI的尽头是光伏和储能。我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。

与此同时，OpenAI创始人奥特曼也表达，未来AI技术的发展将高度依赖能源，特别是光伏和储能技术的进步。

两位大佬不约而同认为，ai的发展与储能高度相关。而宁德为全球储能龙头，自然受益。

二是，大摩的助攻。

昨天大摩发布报告，标题为宁德的重生，将宁德评级上调到了最高级的超配，目标价210元。也就是说，看好宁德再涨33%。

比较戏剧的是，在9个月前，大摩曾唱空宁德。2023年6月7号，大摩将宁德的评级与目标价，双双下调。之后半年，宁德暴跌30%，市值一度跌到6000亿，相对于巅峰的1.6万亿，只剩下一个零头。创业板也因此节节败退。

如今，怎么态度就发生180度翻转？

虽说大摩写了整整41页的看好理由，但事实上所提及的成本、技术优势，是宁德一直以来拥有的，不算新变化。所以真正原因，其实是宁王超跌，被严重低估了。

不妨将宁德，与全球第三的动力电池龙头LG新能源对比。

2023年LG新能源营收1846亿，营业利润118亿，市占率13.6%。

宁德2023年预估营收4100亿以上，利润440亿左右，市占率36.8%。

宁德的营收、利润、市占率分别是LG新能源的2.2倍、3.7倍、2.7倍，但市值仅仅是LG的1.35倍。

并且从今年1月装机量可以看到，宁德市占率还在提升至39.7%，同比提升5.8%。而海外头部电池厂LG、松下、SK、三星SDI，1月市占率分别同比下降2.3、4.6、1.4、0.5%。

显然，在动力电池领域，宁德强者恒强，基本面持续向上。值得一提的是，而在储能领域，LG实力远不如宁德。

显然，宁德定价不合理。

外资也意识到这一点，根据北向数据，在抄底宁德的外资中，大摩的席位仓位排在第2，并且它在今年持续加仓，净买入148万股，加仓约2亿人民币。

不过大摩的志向，显然不单单是宁德。

在今年1月22号，大摩表示旗下A股指数基金，进行回购至多20%的流通股，对应回购规模5260万美元。

巧的是，开年以来的下跌，正好给了大摩抄底机会。

而最近，大家是不是发现，它一直在频繁唱多。上周，大摩就高调表示，全球资金正在重返A股。

当然，持续的赚钱效应，反过来也会推升外资进一步流入。

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