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【概述】
泡财经获悉，11月24日晚间，迦南智能（300880.SZ）午间公告，公司于11月23日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)”项目中，公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、集中器及采集器的中标人，共中5个标包。中标的电能表等产品总数量约为73.6万只，合计中标金额约为2.258亿元。
【科普】
迦南智能是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产、销售的高新技术企业，公司主要客户为国家电网、南方电网及其下属网省公司。
【解读】
迦南智能此次中标金额约为2.258亿元，约占公司2021年营业收入的33.75%，对公司而言算是非常大的订单。2022年以来，迦南智能新增中标金额6.31亿元，相当于2021年营业收入的94.32%。
近年来，我国智能电网建设进入高速增长期，国际市场智能电网建设投资也显著增加，智能电表、用电信息采集终端等产品市场需求持续增长。而智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后7至8年内需要更换，因此行业呈现出一定的周期性特征。
从数据上看，2022年国家电网共76个批次采购计划，比2021年增加17个批次。国家电网是我国最主要的电网基建投资企业之一，近期多次进行大规模的电力设备产品招标，从侧面反映出电网投资建设正在不断提速。国家能源局日前发布1-10月份全国电力工业统计数据显示，电网工程完成投资3511亿元，同比增长3.0%。长高集团、中国西电、平高电气、思源电气、特变电工、许继电气、国电南瑞等一批主流企业均收获大单。汉缆股份、亨通光电、宝胜股份等企业也获得了电缆大单。
消息面上，6月2日，国家电网发布了八项举措，提出将全力加大电网投入，发挥投资拉动作用。国家电网董事长辛保安在接受媒体采访时表示，2022年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。
除了国家电网，南方电网固定资产投资速度也在提升。根据公开信息，南方电网新安排100亿元电网固定资产投资，进一步提升广东、广西、云南、贵州、海南五省区能源供应保障能力，推进新型电力系统建设，确保5100余万千瓦新建机组年内并网，支撑全年西电东送电量不低于2220亿千瓦时。电力设备及新能源行业研究员认为，今年电网投资完成计划乃至超预期的可能性加大。
中信证券最新研报认为，在下游较为稳定增长的用电需求和电网企业明确增长的年度投资计划的双重影响下，电气设备企业值得关注。电源电网投资有望迈入新一轮景气期，电网领域重点推荐受益电网结构化投资明显的科技类龙头，而电源侧则重点推荐多环节受益的国产综合设备龙头。
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