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泡财经获悉，10月20日，A股电力设备板块活跃，海力风电（301155.SZ）收涨8.73%。
近日，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。19月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。分产业看，第一产业用电量976亿千瓦时，同比增长11.3%；第二产业用电量44703亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量12546亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量10412亿千瓦时，同比增长0.5%。
另据新华社报道，国际能源署日前发布特别报告指出，要实现所有国家气候目标并保证能源安全，到2040年，全球需增加或更换8000万公里的电网（相当于目前全球所有电网总量）,并在电网运营和监管方式方面做出重大改变。
报告说，尽管可再生能源投资一直在快速增长，且自2010年以来几乎翻了一番，但全球电网投资总数几乎没有变化，仍保持在每年约3000亿美元的水平。而到2030年，这一资金必须增加一倍，达到每年6000亿美元以上，才能实现气候目标。
报告指出，未来十年，为实现各国能源和气候目标，全球用电量的增长速度需要比上一个十年快20%。目前，至少有3000吉瓦的可再生能源项目正在排队等待接入电网，相当于2022年新增太阳能光伏和风电容量的5倍。这表明电网正在成为向净零排放过渡的瓶颈。
国信证券表示，今年以来电网招标保持较高景气度，主要企业收入、盈利能力同比显著提升，2024-2025年将迎来电网设备交付高峰。随着“大基地”建设的稳步推动，面向“十五五”的电网投资计划有望陆续出炉。今年以来电力市场与现货交易政策频出，用户侧调节能力有望逐步打开，催生包括虚拟电厂、需求侧响应在内的用户侧投资机会。
该机构建议关注主网投资和用电侧改革两大主线，其中主网投资关注组合电器、变压器、换流阀、二次设备等环节，用电侧改革关注虚拟电厂、需求侧响应、分布式储能等方向。
海力风电主营业务是风电设备零部件的研发、生产和销售。主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。
中信证券称，海力风电是国内海上风电塔筒和桩基龙头，公司近年来聚焦海风发展，凭借技术工艺、产品质量等多方面优势深度绑定下游核心客户。2022年起国内海风市场逐步开启平价，招投标市场率先回暖，2023年我国风电装机增长有望明显加速。公司卡位江苏，开启全国化布局，自有码头资源优势推动公司产能快速释放，中信证券预计2024年公司塔筒+桩基产能将突破140万吨。同时公司积极推动产业链上下游合作，先后布局海上风场运营和安装施工环节，形成设备制造、新能源开发以及施工运维三大板块并驱的业务形态，有利于进一步提升公司持续盈利能力。
今年上半年该公司营业收入为10.38亿元，同比增长59.67%。归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比减少29.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元，同比增长181.65%。
本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。