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新能源行业要迎来供给侧改革了。
昨天盘后，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿），其中提到要引导锂电企业减少产能扩张。很多人忽略了这份文件的重要意义。
一定程度上说，这是新能源供给侧改革的开始，锂电率先，光伏或许也将不远。
为什么要进行供改？这是必须走的一步棋。
这些年的盲目扩张，造成了“三杀”。
首先是企业，利润遭遇侵蚀。
锂电方面，从2022年高点以来，各环节价格大幅下行，电解液下跌80%，负极材料下跌40%，隔膜下跌45%等。
以电解液龙头天赐材料为例，2022年利润57.1亿，2023年为18.9亿，暴降66.9%。今年一季度为1.14亿，同比下降84%。天赐因为是龙头，成本管理控制不错，维持住了盈利，但增速下滑的速度还是令人咋舌，行业更多二三线叫苦不迭、面临亏损。
光伏竞争格局比锂电差，亏损想必有目共睹，就不多赘述。说一个现象，现在因为我们生产的太阳能板过于便宜，以致于欧美拿它当花园栅栏。高科技含量的光伏竟然不如铁，简直是离谱。
其次遭到反噬的是普通人。我们的制造业在用极低利润补贴全世界，以致于百姓拿着低工资干着高难度的活，生活压力不小。而在企业赚不到钱后，工资还在进一步压缩。
第三个受伤的是股民。新能源高度绑架创业板，近三年的疯狂扩产，新能源企业毫无利润，拖累创业板活生生腰斩。
所以这种损害了自己，便宜了别人的行径，真的需要改变。无语的是，别人享受到了便宜，还说我们产能过剩，真的是脸比城墙还厚。
大佬进化论一平的观点值得看看。他说作为制造业大国，制造业当前需要的是供给侧改革，而不是再融资。我们的电动车利润率，不如两轮小电驴。不是因为我们技术含量不高，而是因为过度投产、过度内卷导致的。为什么老美印了那么多钱，通胀只集中在服务业？因为第二产业，也就是制造业等，我们的百姓补贴给美国了。但如果我们能进行供给侧改革，这样老美制造业、服务业双双通胀，而我们的制造业利润回升、居民收入回升、股市回升，全球资本会选谁，相信不难吧。
所以从现在开始减少供给、重视高质量发展，如果真能落实到位，一定是好的开始。
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