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【概述】
泡财经获悉，5月13日晚间，电科数字(600850.SH)公告，2022年5月13日，中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(“并购重组委”)召开并购重组委2022年第6次工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项(“本次重组”)。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2022年5月16日(星期一)开市起复牌。
【科普】
电科数字主营业务包括行业数字化和数字新基建。
【解读】
5月12日，电科数字公告：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2022年5月13日9点召开2022年第6次并购重组委工作会议，审核中电科数字技术股份有限公司发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权暨关联交易事项。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2022年5月13日并购重组委工作会议召开当天开市起停牌。
停牌仅一个交易日，电科数字即将于下周一复牌。
此前1月6日晚，电科数字发布公告，公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司（下称“柏飞电子”）100%股权。
电科数字是面向金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等重点行业客户的行业解决方案提供商，为客户提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等解决方案和专业服务。
柏飞电子从事嵌入式系统关键软硬件业务，主要产品包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理模块等。
重组草案显示，电科数字拟以发行股份的方式向包括电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金在内的12名柏飞电子股东购买其合计持有的柏飞电子100%股权。
根据收益法评估结果，柏飞电子股东全部权益价值在评估基准日2020年12月31日评估值为23.36亿元，与合并口径归属母公司的股东全部权益相比增值16.78亿元，增值率255.10%。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，交易各方确定标的公司100%股权的交易金额为23.36亿元。本次交易采取股份对价方式支付，发行价格为23.71元/股，发行数量合计9854.44万股。
本次交易中，交易对手方作出业绩承诺，2021年至2024年，柏飞电子的净利润将分别不低于1.38亿元、1.63亿元、1.97亿元、2.37亿元。
电科数字曾表示，通过收购柏飞电子，可以有力支撑电科数字形成具有提供“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的能力，形成“以解决方案为牵引，带动自有产品发展”的格局，增强上市公司提供行业解决方案的关键技术能力，不断拓宽数字化转型的广度，挖掘数字化转型的深度，带动自有关键软硬件一体化发展。
【相关企业业绩近况】
2022年第一季度，电科数字实现营收17.82亿元，同比增长13.42%归母净利润7168万元，同比增长3.86%扣非净利润7049万元，同比增长2.17%。
本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。