【风口解读】美国持续加码国家人工智能研究，CPO概念活跃剑桥科技涨停

泡财经获悉，2月1日，A股CPO概念活跃，剑桥科技（603083.SH）涨停。

CPO技术的发展是光模块产业链的重要突破口。光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。CPO技术显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，具有减少损耗、降低功耗、高集成度等优势，能够破解AI算力在数据传输环节的瓶颈。

消息面上，日前，美国国家科学基金会NSF与其他10个联邦机构和AWS、AMD、Google、NVIDIA、Intel、微软等在内的25个合作伙伴推出国家人工智能研究资源（NAIRR）试点项目，全力投入AI帝国建设，推动人工智能的发现和创新，下游光模块等AI硬件基础设施行业有望持续受益。

Meta作为重要的AI布局厂商，扎克伯格表示也将在2024年再采购约35万块H100芯片，加速训练Llama 3大模型，由此可见AI竞赛持续进行，大模型训练迭代加速，光模块等硬件基础有望保持长期高成长性。

开源证券指出，国内多个AI模型落地，海外云巨头在AIGC领域不断加码，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。

剑桥科技成立于2006年，于2017年在上交所主板上市，其主营业务是应用于通信、数通和企业网络的光电终端设备，基于合作模式（主要为大客户定制的JDM和ODM模式）或以公司自主品牌进行四大产品线，包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件以及高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。

CPO方面，据公司5月8日互动平台回复，与高速光模块友商类似，公司在CPO方面主要是与设备厂商合作研发外置光源。

23年10月19日晚间，剑桥科技发布2023年三季报，23年前三季度营业总收入23.30亿元，同比下降17.87%，归母净利润1.20亿元，同比增长62.83%。

（本文数据来源：同花顺iFinD等）

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