今日半导体设备板块上演极致行情，成为市场中最具爆发力的领涨主线。截至午间收盘，中证半导体材料设备主题指数大涨10.8%，领涨全市场。半导体设备ETF易方达盘中上涨4.0%，报1.067元，成交额达13.59亿元，交投活跃度显著放大。成分股全线爆发——北方华创触及涨停，托伦斯涨超16%，长川科技、中科飞测、中微公司、拓荆科技等涨幅居前。科创50指数同步拉升涨超4%，创业板指涨超2%，半导体产业链全面反攻。

推动本轮半导体设备板块爆发的核心动力来自全球半导体产业景气周期的明确上行。消息面上，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍，台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿至640亿美元。SEMI国际半导体产业协会发布的《年中总半导体设备市场预测报告》指出，2026年全球半导体制造设备总销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，增长势头预计持续至2028年，总设备销售额有望达到2295亿美元。瑞银将现阶段定义为WFE“超级周期的早期”，认为推动这一轮超级周期的核心力量正是AI带动的内存和逻辑芯片产能扩张。美国半导体行业协会数据显示，5月全球半导体销售额达到1206.1亿美元，同比翻倍，已连续31个月实现同比增长。银河证券指出，尽管7月以来全球芯片股普遍下跌，但行业基本面未发生实质性恶化，存储价格持续上涨、台积电上调资本开支、ASML业绩超预期等均印证设备与制造环节景气度仍在强化。

在此背景下，半导体设备ETF易方达成为投资者布局半导体设备与材料赛道的核心工具。该基金紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与半导体材料领域，前十大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科等设备龙头。从业绩表现看，该基金近三月涨幅达44.51%，近六月涨幅达35.48%，近一年涨幅达151.27%。资金面上，该基金持续获得资金涌入——前一交易日获资金净流入3.13亿元，近一周合计净流入19.35亿元，近一月合计净流入122.2亿元，近三月合计净流入125.79亿元。最新规模达172.16亿元，在跟踪同标的指数的ETF中排名第二。近一月获融资净买入3.94亿元，在同类ETF中排名第二。

站在当前时点，半导体设备板块正处于“全球扩产周期启动+AI算力需求爆发+国产替代加速”的多重共振窗口。SEMI报告确认全球设备景气周期延长至2028年，叠加国产化率有望从当前约20%提升至2028年的40%以上，板块配置价值凸显。