今日午后，半导体板块逆势拉升，成为大盘调整行情中最具韧性的主线之一。7月24日A股四大指数集体低开，全市场超4700只个股下跌，但半导体设备概念板块逆市活跃。截至午间收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨2.6%，至纯科技直线涨停，托伦斯涨超12%，强一股份、长川科技、北方华创、芯源微等个股同步走高。先进封装概念同步震荡反弹，光力科技20cm涨停。

驱动本轮半导体板块逆势走强的核心动力来自多重利好共振。首先，长鑫科技宣布将于7月27日正式登陆科创板，上半年预计实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长超20倍。中信建投证券指出，全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。其次，SEMI最新报告预测2026年全球半导体设备销售额将同比增长23.2%至1659亿美元，2028年有望达2295亿美元。再次，AMD大幅上调AI加速器市场预期至2030年1.4万亿美元，英伟达与Amkor签署15亿美元芯片封装协议，AI算力基础设施持续扩张为设备需求提供长期支撑。机构指出，经过近期回调后，板块风险已大幅释放，兴业证券认为AI需求爆发叠加国产替代进程加速，设备材料板块有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击。

在此背景下，半导体设备ETF易方达 成为投资者布局半导体设备与材料赛道的核心工具。该基金紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与半导体材料领域，前十大权重股涵盖中微公司、北方华创、长川科技、拓荆科技、华海清科等设备龙头。净值方面，截至7月24日09:56，该基金上涨2.48%报1.158元，盘中最高触及1.159元，成交额已达5.60亿元。前期表现方面，截至前一交易日，该基金近三月涨幅58.34%，近六月涨幅49.14%，近一年涨幅168.2%。资金面上，该基金前一交易日获8.7亿元资金净流入，近10日“吸金”超44亿元，近20日“吸金”超103亿元；近一月获融资净买入3.64亿元，在同类ETF中排名第二。规模方面，最新规模达183.43亿元。流动性方面，截至前一交易日近一月日均成交额25.39亿元。

站在当前时点，半导体设备板块正处于“全球扩产周期启动+AI算力需求爆发+长鑫上市催化+国产替代加速”的多重共振窗口。银河证券建议关注扩产相关的先进封装、晶圆代工、半导体设备和材料。