#博通市值破万亿美元，上涨逻辑是什么？# 近期刷到沈逸教授说的一个观点：美国AI的泡沫最迟26年会爆，因为美国AI方向错了，走的是金融化，而我们走的是商业化。这观点我不完全赞同，现在市场都开始质疑ScalingLaw，但目前大模型才GPT4或者GPT-4.5，这样的AI就走到头了？AGI远远不够的！但不妨碍在这样的大模型支持下开始大规模商业化！大模型迭代减慢，而那边的禁售，无疑又是帮了我们的国产芯片，如寒武纪、摩尔线程、海光信息等。博...

#博通市值破万亿美元，上涨逻辑是什么？# 建议关注AI模组机会。通过“端侧算力+通信+API”功能的AI模组产品，直接可以将大模型能力带入到各种终端设备，从而变成“AI终端”。中信建投证券发布研报称，博通乐观展望未来XPU需求，本周股价创新高。公司表示，目前拥有三个超大规模客户，预计2027财年XPU和网络AI收入的潜在市场规模（SAM）将达到600亿至900亿美元，并且公司已被另外两家超大规模客户选中为其下一代A...

#博通市值破万亿美元，上涨逻辑是什么？# 博通大涨24%，成为万亿美元俱乐部的成员之一。2024年，博通的AI相关收入同比大增220%，全年达到122亿美元，预计2025财年第一财季AI产品收入同比增长65%。博通CEO陈福阳（HockTan）宣布，公司正与大型云计算客户合作开发定制AI芯片，预计2027年每个客户将部署100万个AI芯片。CEO预计2027年公司定制AI芯片的收入，会达到600-900亿美元。光华科技：有产品供给富士康...

#博通市值破万亿美元，上涨逻辑是什么？# 弯道超车！ASIC芯片个性化设计芯片王者富满微美股博通大涨24%，市值突破1万亿美元，类似的ASIC路径的迈威尔科技MRVL昨晚也大涨10%，股价历史新高。AI算力主要分为两种路径：通用路径：以英伟达GPU为代表，适合通用高性能计算。专用路径：以ASIC定制芯片为代表。GPU的优势与局限：优势：处理大规模并行计算任务出色。局限：存在内存墙问题。ASIC的优势：解决内存墙问题。大规模量...

#博通市值破万亿美元，上涨逻辑是什么？# ASIC概念梳理（逻辑+个股）22:18周五晚上，美股博通大涨24%，市值突破1万亿美元，类似的ASIC路径的迈威尔科技MRVL昨晚也大涨10%，股价历史新高。AI算力主要分为两种路径：通用路径：以英伟达GPU为代表，适合通用高性能计算。专用路径：以ASIC定制芯片为代表。GPU的优势与局限：优势：处理大规模并行计算任务出色。局限：存在内存墙问题。ASIC的优势...