8月5日半导体芯片方向全面爆发，近50只个股涨幅超9%，华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停，敏芯股份、芯朋微、全志科技等十余股涨超11%。本轮半导体芯片上涨的核心逻辑是产业链国产化的预期炒作，在此逻辑下，上游的材料以及设备成为近期最受资金追捧的方向之一。 　　“芯片半导体本身就属于国家大力发展的行业，景气度没有问题，关键承接了很多从赛道股中流出来的资金。”方正证券投资顾问种永在接受第一财经采访时表示。 　　值得注意的是，随着市场风格切换至半导体芯片，以重仓该板块而闻名的诺安基金经理蔡嵩松，再度“扬眉吐气”。旗下诺安成长混合和诺安优化配置混合的产品净值，在8月5日当天都录得逾6%的涨幅。 　　芯片供给侧产能下滑、但需求侧放大 　　种永认为，半导体芯片板块成为反弹主力军的概率是非常大的。首先，三季度对于传统周期性行业来讲是相对旺季，一些本身发布了半年报业绩预告的公司，盈利增速是不错的。 　　其次，当赛道股活跃时，半导体芯片板块就是不涨，而现在该板块明显反弹，说明目前从传统赛道股里流出的资金，首先的选择就是半导体芯片行业。 　　通联数据显示，芯片ETF和半导体指数，本周(8月1日~8月5日)已出现五连阳，而且量能逐级放大。 　　种永表示芯片半导体板块已经“走出趋势”。