华舟海洋IPO终止：原计划募资约5亿元，半个月前更新招股书

7月13日，深圳证券交易所披露的信息显示，因深圳市华舟海洋发展股份有限公司（下称“华舟海洋”）申请撤回发行上市申请文件，深圳证券交易所终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。而在6月28日，该公司还曾更新招股书。

目前，华舟海洋在深圳证券交易所的审核状态变更为“终止”。据贝多财经了解，华舟海洋曾于2022年9月30日预披露招股书，后于2023年3月3日平移递交招股书，准备在深圳证券交易所主板上市。

据此前招股书，华舟海洋原计划募资4.89亿元，其中，3.83亿元用于拖轮购建项目，4592.00万元用于船舶信息化管理综合平台建设项目，6000.00万元用于补充流动资金，国信证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，华舟海洋成立于1993年9月，前称包括深圳东鹏轮驳公司、深圳市盐田港拖轮有限公司等。目前，该公司的注册资本为7500万元，法定代表人为曹世军，主要股东包括深圳港集团有限公司、和记黄埔盐田港口投资有限公司等。

据招股书介绍，华舟海洋从事港口及海上作业船舶的运营管理业务。截至报告期末，该公司运营管理船舶45艘，包括拖轮36艘、其他作业船舶9艘，运营模式包括船舶自营、船舶租赁和船舶代管。

华舟海洋在招股书中表示，该公司的业务主要是通过拖轮为大型船舶、海上平台等主体提供靠离泊、监护及护航、引航员接送、海上作业等作业服务；通过其他作业船舶为业主码头经营方等主体提供系解缆等作业服务。

2020年、2021年和2022年，华舟海洋的营收分别为2.74亿元、3.07亿元和3.39亿元；净利润分别为7700.9万元、7606.921万元、677222万元，扣非后净利润分别为6654.12万元、6300.36万元和5701.28万元。

报告期内，华舟海洋主要从事拖轮拖带服务，在公共港口形成的收入占营业收入的比重分别为53.60%、47.35%和51.14%，在业主码头所在港口及中国沿海开展业务形成的收入占营业收入的比重分别为46.40%、52.65%和48.86%。

贝多财经发现，华舟海洋的收入主要来自深圳地区。报告期内，该公司来自深圳地区的收入占营业收入的比例分别为77.75%、73.05%和68.93%，前五大直接客户合计收入占营业收入的比例分别达到47.33%、46.20%和43.42%，销售区域及主要客户均相对集中。

报告期内，华舟海洋在关联码头经营方所在的港区开展业务所产生的营业收入占比分别为49.65%、43.25%及43.99%，毛利占比分别为57.27%、45.49%及44.18%，净利润的占比分别为51.59%、39.06%及38.44%，占比较高。

华舟海洋在招股书中解释称，因拖轮经营方与码头经营方均为港口运作的必要主体，上述港口建港时该公司或其子公司为建港保障拖轮公司或主要拖轮服务商。经多年发展，华舟海洋在上述港区已形成较强的先发优势及较强的竞争壁垒。

本次上市前，深圳港集团（SS）对华舟海洋的持股比例为60%，和黄盐投持股30%，盐田港股份（SS）持股10%。其中，盐田港股份（SS）由控制，深圳港集团（SS）对其的持股比例为67.48%。

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