IPO周报 | 茶百道通过港交所聆讯；地平线、纵目科技赴港IPO

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

茶百道港股｜通过聆讯

据IPO早知道消息，四川百茶百道实业股份有限公司（以下简称“茶百道”）日前已通过港交所聆讯并于2024年3月24日披露通过聆讯后的资料集，中金公司担任独家保荐人。

这意味着，茶百道最快将于4月成为“新茶饮第二股”，也将是近3年来第一家成功登陆港交所的新茶饮企业。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计算，茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额为6.8%，较2022年的6.6%进一步提升。2023年，茶百道门店的总零售额约169亿元。

截至2024年2月18日，茶百道在中国共有7,927家门店，覆盖全国31个省市，实现中国所有省份及各线级城市的全覆盖——截至2023年12月31日，茶百道的门店触达各线级城市，其中一线、 新一线、二线、三线、四线及以下城市门店数量分别占茶百道门店总数的10.6%、26.9%、20.9%、19.4%及22.2%，在全国各线级城市的门店分布较为多元化。从门店所处业态分布来看，截至2023年12月31日茶百道在购物中心、社区、其他商圈的门店数量分别占茶百道门店总数的37.3%、28.6%及34.1%。

2021年2月，茶百道推出了会员计划。截至2024年2月18日，注册会员人数超过9850万名，2023年第四季度的活跃会员人数为2,040万名，2023年第四季度的会员复购率为35.0%，高于行业平均水平。

2020年至2023年，茶百道的营收分别为10.80亿元、36.44亿元、42.32亿元和57.04亿元，复合年增长率为74.15%；净利润分别为2.38亿元、7.79亿元、9.65亿元和11.51亿元，复合年增长率为69.11%。

值得一提的是，2021年至2023年，茶百道的净利润率均高于20%，这一数字在这一波“新茶饮企业上市潮”中处于领先位置。

此外，茶百道亦在持续拓展自己的业务边界——2024年1月，茶百道海外首店落地韩国首尔；同样在2024年1月，茶百道在中国成都以“咖灰”品牌开设首家直营咖啡店，主要向消费者供应咖啡、贝果、汉堡及其他烘焙食品。

2023年上半年，茶百道完成了成立以来第一笔也是唯一一笔融资——由兰馨亚洲领投，正心谷、草根知本、番茄资本以及中金资本参投，总融资规模9.7亿元。

地平线港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，Horizon Robotics（以下简称“地平线”）于2024年3月26日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，高盛、摩根士丹利和中信建投国际担任联席保荐人。

成立于2015年的地平线作为一家乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商，通过整合领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶和乘坐的安全性和体验感。

根据灼识咨询的资料，自地平线2021年大规模量产解决方案起， 按年度装机量计算，地平线是首家前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司，且每年均为装机量最大。

截至2024年3月22日，地平线的软硬一体的解决方案已获得24家OEM(31个OEM品牌)采用，装备于超过230款车型。所有十大中国OEM均已选择地平线的解决方案用于乘用车型的量产。仅在2023年，地平线就获得了超过100款新车型定点。

2021年至2023年，地平线的营收分别为4.67亿元、9.06亿元和15.52亿元，复合年增长率为82.3%；同期，地平线的毛利分别为3.31亿元、6.28亿元和10.94亿元，复合年增长率为81.8%；毛利率则分别为70.9%、69.3%和70.5%。

成立至今，地平线已获得上汽集团、五源资本、高瓴创投、红杉中国、大众汽车集团、EQT、SK中国、云锋基金、建投华科、宁德时代、BAIllie Gifford、比亚迪等数十家知名机构、产业资本及上下游合作伙伴的投资。

纵目科技港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，纵目科技(上海)股份有限公司（以下简称“纵目科技”）于2024年3月28日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，华泰国际和法国巴黎银行担任联席保荐人。

成立于2013年的纵目科技作为一家中国ADAS解决方案提供商，业务涉及自动驾驶领域的各个方面，包括软件设计、硬件设计、系统设计及这些组件的集成，从而开发出可大规模部署的解决方案。

截至2023年12月31日，纵目科技已经就50款车型部署智能驾驶解决方案——2021年至2023年，纵目科技已与2022年中国销量排名前十的所有OEM以及多家其他中国主要新能源汽车品牌开展业务合作。2021年至2023年，纵目科技分别获得22个、12个和17个定点。

根据灼识咨询的资料，在中国乘用车ADAS解决方案市场中，按2022年销售收入计算，纵目科技在公司总部位于中国内地的供应商中排名第五，市场份额为1.0%；在中国乘用车自动泊车解决方案市场中，按2022年销售收入计算，纵目科技在公司总部位于中国内地的供应商中排名第二，市场份额为4.9%；在中国乘用车APA泊车解决方案市场中，按2022年销售收入计算，纵目科技在公司总部位于中国内地的供应商中排名第一，市场份额为5.6%。

此外，纵目科技在今年1月推出自动驾驶能源服务机器人FlashBot的研发，现正在推进其商业化并正在推动量产。

财务数据方面。2021年至2023年，纵目科技的营收分别为2.25亿元、4.70亿元和4.98亿元，复合年增长率约为48.7%。

值得注意的是，纵目科技在2023年实现毛利转正——2023年的毛利率为3.5%，2021年和2022年的毛利率分别为-8.9%和-3.5%。

成立至今，纵目科技已获得君联资本、小米长江产业基金、高通创投、同创伟业、张江火炬创投等数十家知名VC/PE及产业资本的投资。

英矽智能港股｜更新招股书

据IPO早知道消息，InSilico Medicine（以下简称“英矽智能”）于2024年3月27日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人，法国巴黎银行同为全球总协调人。

换言之，英矽智能继续向“亚太AI制药第一股”发起冲击。

成立于2014年的英矽智能作为一家AI驱动的生物科技公司，截至2024年3月19日拥有涵盖纤维化、肿瘤学、免疫学和其他治疗领域的15款候选药物管线，其中6种已取得进行临床试验的IND批准。

其中，小分子候选药物ISM001-055是英矽智能的核心产品，主要用于治疗纤维化相关适应症。根据弗若斯特沙利文的资料，ISM001-055是首个针对AI发现的新识别靶点的临床阶段AI设计新型分子。该项目从算法到临床2期的研发过程近期被发表于Nature Biotechnology学术期刊上。

从另一个角度来看，ISM001-055同样是Pharma.AI加快药物开发时间表及降低成本的能力的重要证明——英矽智能的生成式AI驱动平台Pharma.AI由旨在整合广泛的药物发现和开发过程，以识别新药靶点、针对新靶点及已知靶点设计替代分子并优化管线的临床开发。基于新一代生成式AI平台，英矽智能将ISM001-055推进至临床前候选药物阶段仅耗时18个月，而将进一步推进至I期临床试验仅耗时额外9个月。

整体而言，英矽智能能够在仅一年的时间内提名九种临床前候选药物，速度远高于每约4.5年提名一种临床前候选药物的行业平均值。

在商业化方面。按2022年报告销售额计算的全球前20家制药公司中的11家达成合作，根据公开信息披露，礼来和诺和诺德成为英矽智能新晋软件客户。此外，英矽智能于2023年9月和2024年1月连续达成两笔对外授权许可合同，合同金额总额近15亿美元。

2023年，英矽智能的营收从2022年的3015万美元增加69.8%至5118万美元，2021年至2023年的收入复合年增长率约为230%；毛利则从2022年的1911万美元增加101.8%至3857万美元。

值得一提的是，2023年英矽智能经营现金流入9220万美元，远高于2022年的3100万美元。

截至2023年12月31日，英矽智能持有的现金及现金等价物超1.77亿美元。

成立至今，英矽智能已获得启明创投、礼来亚洲基金、Bold Capital Partners、Pavilion Capital、药明康德、创新工场、百度风投、斯道资本、华平投资、红杉中国、B Capital、Prosperity 7、Deerfield Partners、Mirae Asset、清池资本、CPE源峰、高瓴、OrbiMed、Maison Capital、Capital Group、复星医药、中国生物医药等一众知名机构累计超4亿美元的投资。

七牛云港股｜更新招股书

据IPO早知道消息，七牛智能科技有限公司（以下简称“七牛云”）于2024年3月18日更新招股书，继续推进港交所上市进程，申万宏源香港和交银国际担任联席保荐人。

成立于2011年的七牛云现旗下主要产品及服务包括1、MPaaS产品，即一系列音视频解决方案，主要服务于开发能力强及具有较强灵活性需求的客户；2、APaaS解决方案，其是基于七牛云自身的MPaaS能力及利用自身的低代码平台的场景化音视频解决方案，主要旨在使客户仅需简易部署，即可快速调用不同功能，实现业务目标。

其中，七牛云主要通过API及SDK向客户提供MPaaS产品，并以场景化解决方案的形式向客户提供APaaS解决方案。

根据艾瑞咨询的报告，按2023年收入计算，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS所得收入计算，七牛云亦为中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。

截至2023年12月31日，七牛云的注册用户超1,400,000名，大部分为各个企业的开发者或开发者团队。2023年，七牛云的付费客户95,848名。

财务数据方面。2021年至2023年，七牛云的营收分别为14.71亿元、11.47亿元和13.34亿元；毛利率分别为19.8%、19.9%和21.0%；经调整净亏损率分别为7.2%、10.3%和8.7%。

成立至今，七牛云已获得阿里巴巴、云锋基金、经纬创投、启明创投、宽带资本、嘉实基金、张江科创、交银国际、国调基金等知名机构的投资。

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