美国数千亿芯片法案针对中国，Chiplet概念爆发，A股半导体涨停潮

美国再对中国半导体行业出招

7月28日我们写了一篇文章《美国对中国半导体出手！2800亿美元芯片法案通过，A股半导体大涨》，里面有提到美国国会参议院当地时间周三（27日）以64票对33票批准通过了“芯片与科学法案”。该项法案涉及资金约2800亿美元，第一部分包括为美国芯片企业提供520亿美元资金补贴，鼓励它们在美国建厂，同时还将为芯片厂提供约240亿美元的税收抵免。

该法案芯片部分内容，有不少地缘政治内容，意图是限制我国半导体行业发展，这个芯片法案有了新的进展。

根据证券时报报道，当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）正式签署《芯片与科学法案》，直接补贴和激励美国的半导体产业，在拜登正式签署后，这项法案即可立法。

该芯片法案针对我国半导体的部分在于，法案要求，接受法案提供的联邦资金和税收补贴的芯片制造商，禁止包括中国和俄罗斯在内的“对美国构成威胁的特定国家”投资或扩建先进制程的半导体工厂，以求抑制构成国家安全问题的国家的先进芯片制造。

其实美国一直在拉拢日本、韩国来遏制中国半导体行业的发展，根据中青报报道，今年3月，拜登政府提出希望成立一个由美国、日本、韩国与中国台湾地区共同组成的芯片组织“芯片四方联盟”。

此次佩洛西亚洲之行，也是有拉拢日本、韩国推动“芯片四方联盟”的意图。本来美国对我国半导体行业的限制一直都在，但本周佩洛西的挑衅让市场对我国半导体行业自主可控的渴望推向了巅峰，基于半导体国产替代、自主可控的逻辑，本周A股半导体、计算机、软件等软硬科技大涨。

半导体掀涨停潮

在地缘博弈的压制下，本周二、周三A股大幅回调，但是半导体板块有四天上涨，半导体ETF本周涨幅为15.40%。

周三由于地缘博弈的事件刺激，半导体、军工均大幅上涨，但周四军工掉队，半导体继续上涨，今天半导体再度暴涨。具体来看，今天A股早盘弱势震荡，半导体领涨，午盘半导体板块继续飙升，外资转为买入，带动市场情绪，A股三大指数纷纷走强。

截止收盘，上证指数涨幅为1.19%，创业板指涨幅为1.62%，科创50涨幅为4.18%。下午的暴动，北向资金是主力，外资早盘是流出的，但午盘快速流入，全天净买入29.34亿。指数午盘放量，两市成交额为0.99万亿。

其中半导体、芯片、计算机、5G、游戏等低位科技板块暴涨，半导体板块涨幅超过8%，通富微电、晶方科技、士兰微、斯达半导、北方华创等10只个股涨停。

今天半导体板块的暴动除了事件刺激外，还有一个新的概念-Chiplet概念，Chiplet（芯粒）是一种可平衡计算性能与成本，提高设计灵活度，且提升 IP 模块经济性和复用性的新技术之一。Chiplet 实现原理与搭积木相仿，把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，通过先进的集成技术（如3D 集成等）集成封装在一起，从而形成一个系统芯片。

资料来源：云岫资本

Chiplet 模式具备开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等特点；可将不同工艺节点、材质、功能、供应商的具有特定功能的商业化裸片集中封装，以解决 7nm、5nm 及以下工艺节点中性能与成本的平衡，并有效缩短芯片的设计时间并降低风险。Chiplet 的发展演进为 IP 供应商，尤其是具有芯片设计能力的 IP 供应商，拓展了商业灵活性和发展空间。

至于更加详细的内容，这里就不多做延展，大家可以自行查阅研究，今天大涨的半导体主要是由Chiplet有关，比如芯原股份、华大九天等。

风险提示：

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