全球AI军备竞赛仍在持续，5GETF（159994）跟踪指数启动修复，数码视讯、兆易创新、联特科技领涨

4月17日，通信板块显著修复。盘面上，数码视讯领涨，兆易创新、联特科技跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额达到3137万元。

广发证券表示，AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，且AI下游的应用也逐渐打开。北美云厂商整体24年资本开支同比向上，且均强调了AI的战略地位及加大相关投入的决心，将充分带动网络设备侧投资。持续推荐兼具景气度及基本面强兑现的光模块板块。4月某海外AI巨头举办“Accelerated Infrastructureforhe AI Era”会议，公司在会上分享了经营业务、算力网络、光互联等相关信息。认为AI大模型发展拉动集群、光互联增长，5层网络架构或将出现。GPT-3需要1000个集群和2000个光互联，GPT-4需要2.5万个集群和7.5万个光互联。随着AI模型越来越大，未来10万个集群将很快被采用，从而需要5层网络架构和50万个光互联。光模块需求有望持续向上。当前时点，跟踪指数光模块占比高达34%的5GETF（159994）配置价值凸显。

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