中微公司上调全年订单增速至超50%，芯片市场规模剑指1.5万亿美元！半导体设备ETF广发（560780）狂涨7%，刷新历史新高！

5月15日，A股三大指数V型反弹，午盘齐齐翻红，盘面上，半导体板块探底后大幅回升。截至午盘，半导体设备ETF广发（560780）跟踪的中证半导体材料设备主题指数狂涨7.49%，一举突破历史新高；指数第一大权重股中微公司涨16.51%，第二大权重股北方华创涨8.26%，盘中一度触及涨停，股价创历史新高，总市值突破4500亿。

受益于存储芯片与国产先进制程、晶圆厂扩产，A股半导体设备龙头中微公司正式上修今年订单增速——预计全年意向订单同比增长超过50%，相较此前交流口径仅约30%，预期大幅提升。与此同时，北方华创管理层在近期交流中披露了先进存储产能的清晰扩张路径： 2025年先进存储产能约为80k/wspm（万片/月），2026年目标提升至120k/wspm，同比增幅高达50%。

台积电重磅研判更是再添赛道驱动力： 2030年芯片市场将达1.5万亿美元。台积电表示，受人工智能推动增长，全球芯片市场规模到2030年将达到1.5万亿美元；预计2022年至2026年间，人工智能加速器晶圆的需求将增长11倍。台积电表示，公司在2025年和2026年加快了产能扩张速度，并计划在2026年建设九期晶圆厂和先进封装设施。预计台积电将大幅提升其最先进的2纳米芯片和下一代A16芯片的产能，2026年至2028年的复合年增长率(CAGR)将达到70%。

大同证券指出，AI产业链公司业绩亮眼，存储芯片景气向上。当前AI产业链正呈现“业绩验证景气、龙头上修指引、下游锁定供给”的明确传导路径，短期与中期需求均十分强劲。

招商证券指出，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升。存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。建议关注受益于供需紧张的存储、需求持续向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等。

截至午盘， 半导体设备ETF广发（560780）大涨7.57%，再创上市以来新高，半日换手率近7%，成交额达2.76亿；样本股，中微公司涨16.51%，北方华创涨8.26%，拓荆科技涨13.59%，长川科技涨2.43%，华海清科涨13%，中科飞测涨5.16%，沪硅产业涨0.12%，南大光电涨3.77%，江丰电子涨8.57%，安集科技涨4.63%。

截至前一交易日，半导体设备ETF广发（560780）近一月涨幅26.93%，近六月涨幅58.62%，近一年涨幅122.79%，过往表现突出。该基金近六月合计净流入11.94亿元，近一年合计净流入25.68亿元。

半导体设备ETF广发（560780）跟踪中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，前十大成分股权重超60%，主要聚焦于半导体材料设备龙头，是半导体产业链料条上的重要引擎。

场外投资者可关注联接基金(A类：020639，C类：020640)。

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