CPO行业迎里程碑，通信ETF华夏（515050）涨超3%，天孚通信大涨近10%

4月1日午盘，算力赛道强势反弹，光模块、算力租赁持续发力。截至14:22，同指数规模最大通信ETF华夏(515050)涨超3%，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)大涨近4%，昨日获资金净流入4000万。天孚通信盘中涨近10%，联特科技、中际旭创、光库科技、协创数据、首都在线、东方国信等股纷纷跟涨。

消息面上，近日硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛，台积电表示旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学(CPO)落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。

根据TrendForce预测，随着硅光与CPO封装技术逐渐成熟，跨机柜的Scale-Up光互连数据传输最快将于Rubin Ultra或Feynman世代开始出现。在数据传输带宽不断提高的情况下，至2030年左右，硅光CPO于AI数据中心的渗透率有机会达到35%水平。建议关注新兴技术趋势，当前行业渗透率较低、预计持续加速的赛道，包括CPO、空心光纤、液冷等。

光模块相关ETF

通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器、光纤光缆)算力硬件。前10大持仓股：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、华工科技、沪电股份、中兴通讯。场外联接(A类：008086；C类：008087)

创业板人工智能ETF华夏(159381)：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为中际旭创(14.91%)、新易盛(14.51%)、天孚通信(10.30%)、润泽 科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、长芯博创。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接(A类：025505；C类：025506)。

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