功能性材料需求放量 争光股份受益能源、稀土等多领域高景气度

“十五五”规划建议围绕建设现代化产业体系的核心目标对新能源、稀土等战略性产业作出系统性部署，清晰传递了顶层设计对实体经济转型升级与产业链自主可控的战略决心，并从产业集群培育、核心技术攻关及应用场景拓展等维度，为相关领域产业链企业的高质量发展奠定了政策基石。

作为离子交换与吸附树脂行业核心供应商，争光股份（301092）在新能源与湿法冶金等赛道的技术积累与产品布局正精准契合“十五五”期间相关产业的扩张需求与技术升级方向。

日前，国家能源局发展规划司司长任育之发表题为《推动“十五五”初步建成新型能源体系》的署名文章，明确指出能源是经济社会发展的重要物质基础，并重点提出加力建设新型能源基础设施、壮大非化石能源供给体系、加快构建适配高比例新能源的新型电力系统，阐释了我国能源结构转型与新型能源体系建设的清晰路径。

争光股份已在新能源原料市场及碳酸锂制备环节的分离纯化领域形成了丰富的产品矩阵与成熟的技术应用体系。公司自主研发的新型锂吸附材料研发进展顺利，正全力推进产业化进程，力争早日实现规模化生产并持续迭代优化多品类锂吸附材料。在电池回收领域，争光股份核心产品可高效分离提取生产废液中的锰、钴、镍等关键金属元素，有效助力客户降本增效、提升资源综合利用价值。同时，公司积极布局太阳能多晶硅领域，加快推进纯化及催化树脂的研发与市场推广，相关工作稳步推进。

核能凭借供电稳定、能量密度高、低碳清洁等突出优势，是破解能源供需矛盾、助力实现“双碳”目标的重要清洁能源路径。2025年，国务院核准10台新核电机组，直接带动核电产业链超2000亿元投资落地；我国已连续七年核准核电新项目，且连续四年年度核准机组数量突破10台，行业中长期成长确定性持续增强。核电领域作为争光股份传统优势赛道，公司已与国家核技术权威机构开展多项联合研发，成功推出多款国产化替代产品并实现实质性应用，进一步丰富了公司在核电一回路系统中的高附加值产品矩阵，巩固了行业领先地位。

稀土及相关稀有金属是支撑新型能源体系、高端制造与国防科技的关键战略资源，被誉为现代工业的“维生素”与新质生产力的“核心基石”。“十五五”时期，国家将稀土、钨、钼等战略性矿产纳入重点保障范畴，强化资源高效开发、绿色冶炼分离与高值化利用，推动行业从资源优势向产业优势、技术优势转化。

争光股份深耕湿法冶金专用树脂多年，开发的钒、钨、钼、铼等提取专用树脂凭借高交换容量、高洗脱率的性能优势已在国内大型冶金项目中广泛应用，能够为稀土、钒等战略性金属的高效提纯与清洁生产提供关键材料支撑，助力上游资源企业在“十五五”严格的环保与合规要求下实现提质增效，有效衔接国家战略性矿产高值化利用的产业导向。

除深耕国内市场外，争光股份产品已远销德国、瑞士、俄罗斯、意大利、韩国、美国及非洲等多个国家和地区，构建起覆盖全球主要经济体的营销网络与供应体系。

公司核心客户群体涵盖多家境内外上市公司及行业巨头企业，包括中国石化、中广核集团、中国核电、德国BRITA、日本三菱化学、瑞士AQUIS等国内外大型产业集团与上市公司，客户结构优质、合作层次深厚，充分彰显公司产品的全球竞争力与品牌认可度。

更具价值的是，公司凭借完善的化工产业配套、自主研发的核心专利技术以及成熟稳定的生产工艺管控经验，已成为国内领先、具备规模化供应能力的离子交换与吸附树脂企业，成功实现多款高端进口产品的国产化替代。依托核心技术突破与进口替代优势，公司产品有望获得更高附加值与市场溢价，打开盈利提升空间。

“十五五”时期，我国新能源、稀有金属、高端装备等战略性产业有望迎来加速发展期，产业链自主可控与高端材料国产化进程持续深化。以离子交换与吸附树脂为代表的功能性新材料将在能源结构转型、关键材料自主保障等领域发挥愈发重要的支撑作用。争光股份凭借前瞻的产业布局与深厚的技术积淀有望充分受益于政策红利与产业升级机遇，持续筑牢技术壁垒，稳步提升核心市场份额。

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