ETF风向标 | 创业板指涨3.16%，科技板块领涨，科创新材料ETF涨5%，科创半导体ETF涨超3%，科创50ETF、沪深300ETF单周“吸金”超100亿

截至收盘，上证指数涨1.15%报3858.25点，深证成指涨2.72%报14148.73点，创业板指涨3.16%报3590.79点，科创50涨1.16%。三市成交额20886亿元，较上日放量1442亿元。全市场近5200只个股上涨。

题材股多点开花，PCB、脑机接口、锂电池、CRO、AI应用、短剧游戏、CPO、商业航天、机器人、稀土永磁、光伏等概念股纷纷活跃。市场近5200股上涨。长鑫科技登陆科创板涨逾465%，创下多项纪录。

一、ETF涨幅复盘（统计截至2026年7月27日）

当日涨幅

当日微盘小盘成长、科创细分制造成为盘面两大领涨主线，新能源、高端装备、科创硬件同步跟涨，资金偏向中小盘科技成长方向，整体成长风格热度全面走高。

中证2000微盘指数涨幅领跑全市场，中证2000ETF汇添富上涨9.96%位列榜单首位，中证2000增强ETF银华上涨4.43%，中证2000ETF华泰柏瑞上涨4.30%，中证2000ETF南方上涨4.11%，微盘中小盘迎来集体爆发。

科创细分赛道多点开花，科创增强ETF永赢上涨9.65%；科创新材料ETF南方上涨5.78%；科创机械ETF嘉实上涨4.19%，科创半导体ETF华夏上涨3.95%，科创全产业链实现普涨。

其余成长细分同步走强，创业板200ETF易方达上涨4.37%；电池ETF大成上涨4.12%；机器人ETF景顺上涨4.10%、机器人ETF鹏华上涨3.95%，小盘新能源、高端制造板块收获亮眼涨幅。

近5日涨幅

近五个交易日半导体硬件产业链形成绝对统治级行情，全线包揽榜单多数前排位置，黄金股票、科创增强、中证2000作为支线兑现收益，硬科技设备成为阶段最强主线。

半导体设备板块收益断层领跑，半导体设备ETF易方达上涨17.35%位居第一，科创半导体ETF华夏上涨17.13%；中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨14.55%，整条半导体设备产业链资金做多情绪浓烈。

黄金股票板块形成稳固的第二上涨梯队，黄金股ETF工银上涨11.44%、黄金股ETF国泰上涨11.38%，贵金属权益资产延续强势。

小众支线同步走高，科创增强ETF永赢上涨10.78%，中证2000ETF汇添富上涨10.59%，小盘成长、科创宽基顺势补涨。

近20日涨幅

中长期维度黄金股票、港股互联网两大主线并行走强，大宗商品农产品、能源板块小幅跟涨，避险贵金属与互联网成长共同撑起中长期收益行情。

黄金股ETF华夏上涨13.98%、黄金股ETF国泰上涨13.83%，贵金属权益凭借避险属性走出持续上行行情。

港股通互联网、中概互联网构成完整的互联网上涨集群，港股通互联网ETF汇添富上涨13.04%，海外互联网板块估值修复持续性较强。

少量周期品种有所表现，豆粕ETF华夏上涨12.25%，能源ETF汇添富上涨12.04%，大宗商品周期品种形成小幅补充行情。

年初至今涨幅

全年维度半导体全产业链依旧是市场顶级高景气赛道，科创半导体设备领跑年度收益，科创芯片作为次级成长赛道长期稳步增值，板块收益显著优于其他行业。

科创半导体设备ETF鹏华上涨110.12%，科创半导体ETF华夏上涨109.90%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨109.11%；中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨101.59%。

半导体ETF南方上涨55.76%，半导体硬件全年配置价值突出。

二、ETF资金流复盘（统计截至2026年7月24日）

当日资金净流入

当日资金避险属性凸显，短融固收产品成为绝对吸金主力，沪深300大盘蓝筹批量获资金配置，科创半导体、中证A500、黄金、电网、券商板块同步承接短线增量。

短融债基单日流入规模断层领跑：短融ETF海富通净流入47.49亿，是当日资金流入最高的标的，短期限债券成为资金避险首选。

沪深300全系列蓝筹宽基集体流入：沪深300ETF华泰柏瑞净流入16.72亿，沪深300ETF易方达净流入4.42亿，沪深300ETF鹏华净流入3.24亿，沪深300ETF华夏净流入3.15亿，沪深300ETF嘉实净流入2.57亿，大盘蓝筹资金打底特征明显。上证指数ETF富国净流入8.46亿、上证指数ETF国泰净流入2.53亿，沪市大盘宽基同步获得配置。

科创半导体硬科技持续吸纳资金：科创半导体ETF华夏净流入6.45亿，半导体设备ETF易方达净流入5.27亿，硬件成长赛道延续资金流入态势。

中证A500中小盘批量流入：A500ETF华泰柏瑞净流入5.40亿，中证A500ETF国泰净流入4.45亿，A500ETF南方净流入4.37亿，均衡中小盘风格受资金青睐。

贵金属、基建、金融板块小幅流入：黄金股ETF永赢净流入6.19亿，黄金ETF华安净流入2.69亿；电网设备ETF华夏净流入4.26亿；证券ETF国泰净流入3.93亿，券商ETF华宝净流入2.47亿；货币ETF易方达净流入2.78亿，创业板50ETF华安净流入2.68亿。

近5日资金净流入

短期资金依旧以科创50、沪深300、创业板三大主流成长蓝筹宽基为配置核心，科创半导体、短融、黄金、中证A500形成第二梯队，固收、贵金属、新基建、电力分流剩余资金，宽基主线配置逻辑稳固。

科创50宽基短期流入体量排名第一：科创50ETF华夏净流入145.67亿，科创50ETF易方达净流入12.01亿，科创成长宽基增量资金持续进场。

沪深300系列蓝筹紧随其后：沪深300ETF华泰柏瑞净流入123.07亿，沪深300ETF易方达净流入29.95亿，沪深300ETF华夏净流入13.69亿。

创业板成长宽基稳步吸金：创业板ETF易方达净流入58.39亿，创业板50ETF华安净流入14.67亿。

科创半导体产业链全线流入：科创半导体ETF华夏净流入37.08亿，科创半导体设备ETF华泰柏瑞净流入13.78亿，科创半导体设备ETF鹏华净流入13.51亿。

固收与贵金属资金流入亮眼：短融ETF海富通净流入36.68亿，可转债ETF博时净流入19.98亿；黄金ETF华安净流入31.50亿，黄金股ETF永赢净流入13.37亿；银华日利ETF净流入23.13亿。

中小盘与基建电力：中证A500ETF华泰柏瑞净流入21.63亿，A500ETF南方净流入20.45亿；中证2000ETF华泰柏瑞净流入16.52亿；电网设备ETF华夏净流入15.21亿，电力ETF广发净流入13.44亿。

近20日资金净流入

中长期维度科创50、科创半导体设备、创业板、中证1000四大方向牢牢占据资金流入前四位，中证500、沪深300等宽基紧随其后，通信、券商、短融、可转债、科创芯片持续承接长线资金。

科创50长线资金流入规模最高：科创50ETF华夏净流入277.46亿，科创50ETF易方达净流入79.90亿。

科创半导体设备长线加仓力度极强：科创半导体ETF华夏净流入235.77亿，半导体设备ETF国泰净流入122.18亿，半导体设备ETF易方达净流入106.35亿，半导体设备ETF广发净流入59.26亿，科创半导体设备ETF华泰柏瑞净流入66.47亿；科创芯片ETF嘉实净流入55.72亿，半导体硬件长线配置逻辑明确。

多类宽基长线同步大额流入：创业板ETF易方达净流入201.34亿；中证1000ETF南方净流入174.66亿，中证1000ETF华夏净流入66.39亿；沪深300ETF华泰柏瑞净流入157.12亿；中证500ETF南方净流入125.23亿；上证指数ETF富国净流入88.50亿；中证A500ETF华泰柏瑞净流入71.61亿，A500ETF南方净流入60.75亿。

其余长线细分流向：银华日利ETF净流入110.94亿；证券ETF国泰净流入59.75亿；短融ETF海富通净流入56.51亿；可转债ETF博时净流入49.33亿。

年初至今资金净流入

全年长线资金以城投债、短融、可转债等债券搭建防御底仓，通信、半导体设备、卫星通信、电网设备四大成长赛道吸纳绝大多数权益增量，红利低波、券商、黄金、中概互联网承接剩余资金。

固收品类全年资金流入体量靠前：城投债ETF海富通净流入257.04亿，短融ETF海富通净流入166.89亿，可转债ETF博时净流入129.98亿，债券资产全年持续承担避险托底作用。

通信产业链全年净流入全市场第一：通信ETF国泰净流入324.96亿，通信ETF华夏净流入104.83亿；卫星ETF永赢净流入153.73亿，卫星通信细分全年资金热度居高不下。

电力基建赛道长期获稳定布局：电网设备ETF华夏净流入160.54亿。

半导体设备赛道全年持续性大额流入：科创半导体ETF华夏净流入298.85亿，半导体设备ETF国泰净流入216.86亿，半导体设备ETF易方达净流入165.34亿，半导体设备ETF广发净流入98.32亿，科创半导体设备ETF华泰柏瑞净流入80.54亿，硬科技设备全年资金加仓趋势贯穿始终。

其余赛道全年资金流入明细：银华日利ETF净流入153.02亿；上证指数ETF富国净流入118.64亿；证券ETF国泰净流入110.65亿；自由现金流ETF华夏净流入100.31亿；黄金ETF华安净流入98.16亿；中概互联网ETF易方达净流入94.74亿；红利低波ETF易方达净流入85.89亿、红利低波ETF华泰柏瑞净流入80.73亿。

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