春晚AI大战启幕，创业板人工智能ETF招商（159243）一度涨超2%

AI板块再度上攻，覆盖AI全产业链的创业板人工智能ETF招商（159243）一度涨2%，天孚通信涨超8%，亿联网络、深信服，航宇微、蓝色光标、润泽科技跟涨。

春节期间AI应用争抢流量竞争激烈，元宝将发10亿红包，豆包成为春晚独家合作伙伴，百度助手联合北京春晚发5亿元红包，千问全面接入阿里生态。

近期AI应用领域催化不断， 腾讯将元宝AI接入微信，用户在微信中添加元宝好友，即可实现图文解析、内容创作、编程支持等功能，工作生活场景强融合。

海外方面，Clawdbot爆火，作为本地AI agent，其实现了仅靠聊天即可控制电脑，如自动改路由器配置、读写文件、修改网页等，发布一周后在Github上关注度飙升至1.8万。

AI应用生态持续繁荣，AI+游戏、漫剧、陪伴、广告、教育、医疗持续迭代升级。各大厂商加快布局步伐，多模态交互、视频生成等技术加速演进。蚂蚁灵光、腾讯混元游戏2.0、快手可灵、易点天下AdsGo.ai等产品推动AI在内容创作、游戏、视频创作、营销等场景加速渗透。随着AI应用全面开花，算力板块也持续受到资金关注，2025Q4，公募基金重点加仓光模块/光器件板块，通信行业持仓市值为3428.71亿元，同比增长63.80%，环比增长12.84%，创历史新高，其持仓主要集中于光模块龙头。

资料显示，创业板人工智能指数光模块龙头含量高，前三大成份股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%），从历史表现来看，创业板人工智能弹性更强，近一年来创业板人工智能涨超113%，显著跑赢同类科创AI（66.8%）及CS人工智（78%）。

从产业分布的维度来看，创业板人工智能指数覆盖AI硬件、AI应用、AI软件等人工智能全产业链，2025年归母净利润增速有望达127.36%，显著高于创业板指，行业景气度上行。

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