爱康生物IPO终止：原计划募资6亿元，张传国、强勇平对赌失败

4月8日，上海证券交易所披露的信息显示，深圳市爱康生物科技股份有限公司（下称“爱康生物”）及其保荐人招商证券撤回上市申请文件。因此，上海证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

据贝多财经了解，爱康生物于2022年9月提交招股书，准备在上海证券交易所科创板上市，原计划募资6亿元。其中，2.56亿元将用于产业基地建设项目，1.78亿元用于研发中心建设项目，1.66亿元补充流动资金。

值得一提的是，自2022年9月递交招股书至今，爱康生物并未更新递交招股书（申报稿）。在此期间，该公司曾因“发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交”，多次被发行上市审核。

天眼查App显示，爱康生物成立于2003年5月，前身为深圳市爱康电子有限公司。目前，该公司的注册资本为6000万元，法定代表人张传国，股东包括张传国、强勇平、丁琪、中小担创投等。

据招股书介绍，爱康生物是一家从事医疗设备及体外诊断试剂产品研发，集生产、销售和售后服务于一体的企业，形成了的自主品牌全自动酶免仪、全自动血型分析仪为核心的体外诊断仪器及相关体外诊断试剂、实验室一次性耗材产品矩阵。

同时，爱康生物也为客户提供CDMO服务。此外，该公司还推出了血站全实验室自动化流水线、全自动样品处理系统、全自动化学发光测定仪、分杯样品处理系统、智能化血液冷藏系统、医院血型检验流水线系统、全场景自动化血液存储管理系统等产品。

2019年、2020年、2021年和2022年第一季度，爱康生物的营收分别为2.39亿元、3.7亿元、3.97亿元和1.01亿元，净利润分别为3112.68万元、7483.38万元、5594.82万元和1722.06万元，扣非后净利润分别为2938.06万元、7204.84万元、5295.73万元和1632.05万元。

贝多财经了解到，爱康生物的营收入主要来自仪器类产品。报告期内，该公司的仪器类产品收入分别为1.82亿元、3.00亿元、2.90亿元和5838.04万元，分别占其主营业务收入的76.31%、81.28%、73.18%和57.66%，为该公司的主要收入来源。

其中，酶免仪产品是核心。报告期内，爱康生物的酶免仪产品收入分别为1.01亿元、1.51亿元、1.27亿元和2545.77万元，占主营业务收入比重分别为42.34%、40.97%、31.92%、25.14%，为为该公司的主营业务产品以及主要收入来源之一。

本次上市前，爱康生物的控股股东、实际控制人为该公司董事长张传国。据招股书披露，张传国直接持有爱康生物52.80%股权，并通过博纳斯特投资间接持有该公司2.28%股权，合计持有爱康生物55.08%的股份。

同时，爱康生物董事、总经理强勇平直接持有该公司19.20%股权，通过博纳斯特投资间接持股0.83%，通过尤瑞纳斯投资间接持股0.22%，合计持股20.25%；销售顾问丁琪直接持股13.40%股权，通过博纳斯特投资间接持股0.62%股权，合计持股14.02%。

另外，博纳斯特投资持股9.80%，中小担创投、华楙实业均分别持股1.00%，尤瑞纳斯投资持股0.72%，玖祥投资持股0.63%，爱捷投资持股0.48%，欧申纳斯投资持股0.40%，长晟投资持股0.37%，马斯特投资持股0.21%。

值得一提的是，张传国、强勇平曾与投资机构中小担创投、华楙实业签订对赌协议，其中约定了回购方案。而根据《增资扩股补充协议》，自爱康生物进行首次公开发行股票并上市申报时起，股份回购的所有条款均自动中止。

若爱康生物完成首次公开发行股票并上市，则股份回购的所有条款自取得批准之日起自动终止并失效；若在上市承诺期内未能完成首次公开发行股票发行上市，则股份回购的所有条款在首次公开发行申请暂停、被撤回、失效、否决时或前述期限届满之日起自动恢复效力。

据了解，张传国、强勇平承诺，若爱康生物未能在2022年12月31日前递交国内A股IPO申报材料并获得审核机构受理的；未能在2023年12月31日之前完成上市等，中小担创投、华楙实业有权要求张传国、强勇平中的一方或双方回购股权。

而今，爱康生物撤回了上市申请文件。这意味着，张传国、强勇平面临着回购股权的情形。据了解，中小担创投、华楙实业于2021年1月分别斥资1200万元参与了对爱康生物（前身爱康有限）的投资。

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