突发两大利好！A股午盘爆拉、创业板指历史新高，半导体涨停潮

昨晚美国公布的4月份CPI超预期，纳指盘中一度跌超2%，收盘跌幅收窄到0.71%。今天亚太股市也受影响，日韩股市、A股都是低开，但步调一致的高走，韩国综合指数开盘一度跌近3%，收盘大涨2.63%，创业板指收盘也是大涨2.63%，突破15年牛市高点创历史新高。

应该有朋友还记得，我在4月13日的文章就提到过，创业板指年内大概率会突破15年牛市的高点，当时创业板指才3558点，今天就4038点，我觉得后面创业板超过上证指数也有可能。

上涨不言顶，牛市难以用理性揣测，虽然这几天我有提示风险，但也知道不能盲目看空，就看这一轮能演绎到什么地步吧！

再来看今天的重磅消息：

美国政府内部人士透露，由于美伊谈判迟迟没有进展，美方如今比过去几周“更认真地考虑”恢复对伊朗的军事行动。美国总统特朗普称，与伊朗之间爆发的冲突无需急于解决，他确信能够阻止伊朗研发核武器。伊朗表示，核技术和铀浓缩问题不会被列入美伊谈判。若伊朗再次遭袭，伊朗应对手段可能是将浓缩铀丰度提升至90%。

美国4月CPI同比上涨3.8%，超出市场预期的3.7%，创2023年5月以来新高；核心CPI同比上涨2.8%，超出预期的2.7%，并创2025年9月以来新高。4月核心CPI环比从0.2%升至0.4%，其中住房通胀环比大幅反弹至0.6%，贡献了核心服务总涨幅的71%。但这一跳升受到技术性因素的显著扰动，并不具备持续性。

市场普遍预计美联储全年将保持利率不变。据CME“美联储观察"工具，美联储到6月维持利率不变的概率为97.6%，累计降息25个基点的概率为2.4%。美联储到7月维持利率不变的概率为95.6%，累计降息25个基点的概率为4.4%，累计降息50个基点的概率为0.1%。

《2026燃气轮机产业发展白皮书》显示，2025年全球燃气轮机需求量约为90-100GW，但年产能仅为55-60GW，供需缺口高达30-40GW。《白皮书》预测，全球市场的供需失衡至少延续到2030年。

谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。

据报道，富士康已开始向英伟达提前出货全光 CPO 交换机机架，出货量预测从此前 2026 年的 1 万多台上调至 2026-2027 年的 5 万多台。工业富联涨停，cpo概念大涨，天孚通信涨超10%，炬光科技大涨近9%，罗博特科大涨近6%。

全球市值最高的AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋临时更改行程，将随美国总统特朗普访华。

Hvdc、电网设备相关概念掀起涨停潮，科士达、京泉华、伊戈尔、四方股份、麦格米特、中恒电气等多股涨停。

消息面来看：

媒体报道目前全球正面临“变压器荒”，尤其是支撑AI数据中心的大型电力变压器供应紧张，交期已排至2027年底。

Citrini发布新备忘录《AI最便宜的一条供应链，是电动车留下来的》，文中提到目前主流的GB200 NVL72机架，每个里头塞着八个电源层架做电力转换，到了Rubin Ultra这种兆瓦级密度，这些电源层架会把整个机架塞满，留给计算单元的空间为零。要把单机架功率从今天的120kW推到2027年的600kW，物理上只有一条路：机架供电电压从传统的54V翻到800V DC。

所以除了hvdc概念外，功率半导体、碳化硅概念也被带动，时代电气、斯达半导、博敏电子涨停，天岳先进暴涨超12%。

盘中有长存IPO的相关报道，午后长存概念股、半导体设备爆拉，养元饮品涨停，微导纳米、深科技、长川科技、京仪装备等大涨。

特朗普登上空军一号，启程访华。还未落地的特朗普在“真实社交”发文表示，“能够与众多的杰出人士一同前往伟大的中国，是我的荣幸”。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.67%，创业板指涨幅为2.63%，市场成交额基本和昨天持平；港股恒生指数涨幅为0.15%，恒生科技指数涨幅为0.46%。

分行业来看，电子、综合、通信、环保、机械设备等行业领涨，房地产、非银金融、食品饮料等行业领跌。

风险提示：

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