重磅！不打仗了？

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文章开头说下，胖哥还有一个公众号叫《胖哥的沉思自留地》，交易日早上盘前发文，会讲讲财经相关新闻，进行盘前分析，大家可以点击下方名片关注起来：

聊聊周末新闻。

印度和巴基斯坦停火了，不打了，短线利空军工。

本身军工板块周五已经分歧加剧，核心票中航成飞杀跌，明天估计板块不好搞。周五杀进去接盘军工股的，自求多福了。

中美经贸高层在本周末进行第一次磋商接触。

目前胖哥看到的靠谱消息：

5月10日，也就是昨天，玉渊谭天了解到，中美经贸高层会谈在午餐后继续。

路透社称，周六会谈历时约八小时，并将于周日继续磋商。

至于关于“双方半途愤而离场”啥的，是戏剧化的谣言。

实际上本身市场对这次磋商的预期就比较低。

国内方面，经济大环境，依然不容乐观。

国家统计局：

2025年4月份工业生产者出厂价格同比下降2.7%。

2025年4月份居民消费价格同比下降0.1%。

简单讲，现在国内各种产品降价，工业品、消费价格。

你100元能买到的东西，比以前多了，是不是好事？大家可以看到，我们身边确确实实降价正在发生。可能你不觉得，感觉物价还是贵，那你再观察观察，打折多不多？

比如你点外卖，各种券有没有更多、力度更大？你去商场，品牌的衣服打折有没有更加频繁？更不要说新能源车，各种降价各种折扣各种活动。

我们日常生活中的降价，往往是润物细无声的。企业不太可能直接宣布大降价，会影响自己的品牌，所以往往会采取各种折扣的方式，曲线降价。

这种现象是很危险的，消费不足，商品降价，商品降价，企业赚不到钱，老百姓就业、薪酬都会受影响。

所以，胖哥讲句有点残酷的话：

二季度上市公司整体的业绩，估计也好不到哪去。

胖哥这个号讲股市为主，我当然乐意股市好，但大家知道，相当长一段时间以来，我提示风险是不遗余力地。这年头老百姓过日子不容易，要注意降低自己的负债，增强自己的流动性，高风险投资需谨慎。

大盘方面，目前没有什么清晰的主线，但某队大概率持续托底，特别是中美谈判关键阶段，我们股市不能大跌，大跌会让我们谈判被动。所以，我估计近期不用担心有系统性风险。

板块方面，关税冲突有缓和预期，消费电子可以逢低关注。

有个消息，苹果大降价：

苹果降价，是因为在中国市场销量不行。不过也侧面反映了苹果还有降价空间。在中国市场大降价，那在美国也很难涨价。进一步说明目前的关税冲突目前对苹果，对果链并没太大影响。

目前苹果面临的竞争压力也很大。川普如果贸然对消费电子产业链加征关税，苹果就更加雪上加霜。要知道今天的苹果已经不是乔布斯时代的苹果了。今天的苹果对友商并不具备“断代级”优势。全球消费电子市场现在竞争非常卷，苹果一旦竞争落后，就有可能失去全球霸主地位。

川普再疯，也不至于作死去搞自己国家的科技巨头，除非他真的是美奸……

闲聊。

接着跟大家掰扯掰扯印度跟巴基斯坦干仗。

5月10日晚，开战4天后，印度宣布同意停战，印巴双方立即停火。

真的，太快了。估计如果你不关注新闻，可能到现在都不知道两边干仗了，结果人家就停火了。

直到现在，大家也不知道印度的诉求到底是什么。

可以确定的是，印度任何诉求，前提必须是打赢，既然现在没打赢，印度也就没机会提出诉求了。

这场仗，不管对印度还是巴基斯坦，都没有任何好处。唯一得了好处了就是大A的军工股，可以想见，以后中国的战机在世界上更好卖了。

我们先看这场仗，怎么打的。

先说直接原因：

就是印度游客被杀。

4月22日印度方面控制的克什米尔地区发生针对游客的枪击事件（26人死亡）。

印度认为事件跟巴基斯坦的恐怖分子有关，做了一个丧心病狂的决定：直接切断了印度河水源，这很疯狂，可能会导致下游的巴基斯坦饿死人。

此后，印度和巴基斯坦交火。

但是，因为自己国家游客被杀，就对邻国采取接近极端策略（实际上断水就相当宣战），这是怎么都说不过去的。可以说战争是印度挑起的。

对印度游客实施袭击的恐怖分子究竟是什么来头？与巴基斯坦官方有没有关系？印巴双方其实是各执一词。事实上，巴基斯坦官方对境内很多恐怖组织也是持剿灭态度。合理的做法应该是双方政府联合调查，印度直接切断水源，断了人家老百姓生路，又是什么操作呢？

中国也有公民遭遇过恐怖袭击，这种悲剧是难免的。这种事情应该交给警察，或者情报部门，再或者反恐部队。

所以，游客被袭击，只是个由头，印度真正的目的就是要借机干巴基斯坦。

这就要说现在印度的莫迪了。现在执政的莫迪老爷子和印度人民党，是一个非常右翼的民族主义政党，而且是所谓“印度教民族主义”。

怎么理解这个“印度教民族主义”呢？简单讲，就是对外极端强硬，对不同的国家、民族、宗教都持反感态度。对内，高度认同印度的传统和印度教文化。

我们不否认印度是一个文明古国，历史上有璀璨的文化，但是，“印度的传统和印度教文化”其实也有大量糟粕，如果不经过改造，是不适应现代文明社会的。遗憾的是，现在印度当局的广大基本盘，对自己历史上的文化糟粕非常推崇。

比如说，极端轻视女性。

印度人的老祖宗就喜欢糟践妇女，他们继承了老祖宗的光辉文化，那他们也要糟践妇女，越糟践妇女，越“爱国”。就这么个变态逻辑。

比如2020年2月，在新德里南部的嘉吉女子学院的一场结业式上，突然从校外翻墙推门闯进来千余男子，他们对操场上的女大学生们进行了大规模的性侵行为。还冲进校园内四处打砸抢。

据说，这些暴徒是印度人民党的总理莫迪的支持者，他们高喊着印度极右翼民族主义的口号"Jai Shri Ram"（印度教对拉姆神的赞美），聚在一起大呼小叫。

2017年，印度加罗尔跨年晚会，发生大规模性侵，被性侵的妇女被印度官员指责穿着太“西式”。即你打扮的像外国女人，那你就是骚，就是崇洋媚外，我们强奸你很合理。

女人没有资格上学，女人穿着打扮不能西方化。如果你敢接受教育，敢西式打扮，那就别怪我们以“爱国”的名义轮奸你。

今天的印度，是全世界最有名的强奸大国。

一方面极端仇外，另一方面极端仇女，于是在印度民粹当局的领导下，许多印度男的，把大规模性侵、轮奸，跟“爱国”划了等号，越性侵越“爱国”，越“爱国”越性侵。这就是印度一部分人的脑回路。

至于印度人强奸巨蜥，强奸汽车排气管，又是什么脑回路？我就不太了解了。

好在这次巴基斯坦把印度臭揍了一顿，不然，如果印度军队攻入巴基斯坦境内，会发生什么惨剧，简直不敢想。要知道，巴基斯坦以穆斯林为主，这是印度人最仇视的。现在，巴基斯坦的妇女、男人、动物和汽车排气管，算是安全了。

对外，印度在南亚是真正的霸权主义者，有一个词描述印度，叫“次帝国主义”。

什么是“次帝国主义”呢？

众所周知，过去印度是英帝国主义的殖民地，但印度独立后，又很大程度上继承了宗主国在南亚的作风。凭借其体量，对周围弱小的兄弟国家展现帝国主义者姿态。可以说，英国鬼子走了以后，印度占据了鬼子的生态位。

历史上印度甚至吞并了主权国家锡金。印度周围几乎没一个国家看得惯它。只因为打不过，敢怒不敢言。

胖哥曾经去过斯里兰卡，跟当地人闲聊的时候，说他们的传统服饰很像印度啊（南亚那块的风格，外人确实很难区分）。当地人连忙坚决表示，绝对不是印度，完全不一样。

给人什么感觉呢？打个不恰当的比方，如果有老外说，中国的汉服跟日本的和服，有点像，中国人也会有吞了苍蝇的恶心感。

总之，在南亚，印度就这么个形象。不少邻国老百姓把印度视为鬼子。

巴基斯坦现在经济状况非常糟糕，而克什米尔地区是印度和巴基斯坦争议领土，印度这个时候，显然想“趁你病要你命”。

今年2月，巴基斯坦债务占国内生产总值（GDP）的比率攀升至72%，2023年巴基斯坦的通胀率甚至高达30%。可以说债台高筑，国困民穷。这个时候真不是打仗的时候。

印度正是看准了巴基斯坦如今的国力虚弱才主动开战。万万没想到，病怏怏的巴基斯坦，凭借中国武器，把印度揍了个鼻青脸肿。

歼10C干掉了印度装备的法国阵风飞机。

“枭龙”战机摧毁印度S-400防空系统。

现代战争，制空权非常关键。

俗话说，高打低，打傻逼。

现在印度就是被巴基斯坦当傻逼殴打。

只有自身武力过硬，才能争取和平。只有敢打能打，才能以战止战。一味地妥协认怂，只会让跳梁小丑蹬鼻子上脸。印度和巴基斯坦的和平，显然是巴基斯坦打出来的。

当然，川普不这么看，川普又来凑热闹，表示是他“斡旋”的结果。

印度在全世界面前丢人现眼，相信在南亚的地位也会大幅下降。

也希望印度减少对邻国的觊觎，同时移风易俗，整治国内的强奸犯罪，重视个人卫生，好好过日子。

印度对外侵占的领土越多，地球上腌臜的土地就越多。你在自己一亩三分地腌臜，没人管你，但你不能跑到别人家，边吃边屙，醒大鼻涕，撸管。为了人类的长期发展，一定不能任由印度对外扩张。

这一战，为“中巴经济走廊”，为我国在南亚的一带一路战略，打出了和平。

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