证监会主席吴清主持召开党委（扩大）会议。会议强调，坚决落实“稳住楼市股市”重要要求，加快落实增量政策，持续用好稳市货币政策工具，加强和改善市场预期管理，着力稳资金、稳杠杆、稳预期，切实维护资本市场稳定；深化资本市场投融资综合改革，抓好推动中长期资金入市工作；鼓励以产业整合升级为目的的并购重组，培育壮大耐心资本。热在中国国际经济交流中心举行的2024—2025中国经济年会上，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，今年中国国内生产总值预计增长5%左右，对全球经济增长的贡献接近30%；就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇储备保持在3.2万亿美元以上。央行数据显示，11月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。狭义货币(M1)余额65.09万亿元，同比下降3.7%。流通中货币(M0)余额12.42万亿元，同比增长12.7%。前十一个月净投放现金1.07万亿元。美国国务卿安东尼·布林肯周六在约旦表示，美国已经与“沙姆解放组织(HTS)”领导人朱拉尼和叙利亚过渡政府进行了直接对话，希望叙利亚能够迅速建立一个稳定的政府，避免国家陷入混乱。布林肯当天告诉记者，他提出了解除制裁的可能性，如果叙利亚过渡政府能够实现美国设定的目标，美国可能会考虑减轻或解除对叙利亚的制裁。央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业，服务银发经济高质量发展的指导意见》。《意见》明确，到2028年，养老金融体系基本建立；到2035年，各类养老金融政策效果充分显现。热第十批国家药品集采落地，统计显示，本次集采共有62个品种采购成功，439家企业的778个产品参与竞标，最终有234家企业的385个产品获得拟中选资格，投标企业中选率约53.3%，这一数字甚至还低于第一批（“4+7”）集采约58%的投标企业中选率，创下历史新低。在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。博通预计AI XPU和Al连接的可服务市场规模（SAM）2027年将达到600-900亿美金，这个口径仅包含目前已有的三位客户需求（谷歌、META、字节），未包含两位新客户（推测为OpenAI、苹果)。而2024年AI SAM为150-200亿美金，公司AI收入为122亿美金，可估算博通份额超过50%。350亿AI收入+200亿非AI半导体+300亿软件，2027年博通收入可看到850亿美金（vs市场预期754亿美金）。12.16-中国11月社零数据、美国12月标普全球制造业PMI初值、美国12月标普全球服务业PMI初值12.19-美国至12月14日当周初请失业金人数、美国12月费城联储制造业指数12.20-美国11月核心PCE物价指数年率、美国11月个人支出月率、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值首发经济- 创新多元化文化消费场景 首发经济首次写入经济会议新闻公报；商务部：要大力提振消费 积极发展首发经济；热冰雪经济-近日，吉林省印发了《关于推动冰雪经济高质量发展的实施意见》，旨在加快推进寒地冰雪经济发展；自主可控/国产芯片-美国政府计划在12月底前发布一项新规定，旨在限制中国企业从不受限制的第三国家采购先进AI芯片。新的出口管制措施将重点放在高性能GPU上；工信部：布局启动一批科技重大专项和重点研发计划重点专项；字节概念/豆包AI-中国AI企业产品—字节跳动旗下豆包以5130万月活位居全球第二，月环比增长9.10%，字节豆包入局AI玩具，发布AI耳机和显眼包AI玩具；生育/智慧教育-中央经济工作会议：实施医疗卫生强基工程 制定促进生育政策，多地出台支持生育政策 生殖及育婴产业迎来发展机遇；大金融-政治局会议指出，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节；热机器人-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产；博通市值突破万亿美金周末热度高，因其Asic AI芯片收入暴增至122亿美金，同时公司展望#27年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间。我们分析认为：#1）算力需求总量持续激增 （AI芯片从北美NV一家独大，到博通、Marvell等放量，增量需求推动显著，从产业链总收入和市值都有反映）；2）AI的投入，从大模型训练的军备竞赛阶段，#已发展到训练、推理、端侧AI、应用全面进军投入阶段，未来有望进入商业正循环阶段；#3）Asic、以太网等更具开放和兼容性，配套产业链更为健壮，未来AI中渗透率有望快速提升。•结构性上重视博通配套的以太网&CPO受益和映射：盛科通信、紫光、锐捷、中兴。 免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。
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