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泡财经获悉，2月1日晚间，泰胜风能(300129.SZ)发布定增预案，拟向公司控股股东广州凯得发行股票数量不超过17467.2489万股（含），募集资金总额不超过11.99亿元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
此次发行是公司控股股东广州凯得在取得上市公司控股权后对公司进行的又一资本运作。通过认购此次发行股票，广州凯得对公司的控股比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，募集资金净额全部用于补充公司流动资金，可改善公司现金状况，为公司业务的进一步发展提供资金保障。
此前2021年7月，泰胜风能原实际控制人团队柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及股东张舒啸与广州凯得签署《附条件生效的股份转让协议》，拟向广州凯得转让公司股份3603.3927万股，占公司总股份的5.011%。转让价格15元/股，总价款5.41亿元。
与此同时，泰胜风能与广州凯得签署了《附条件生效的股份认购协议》，以5.01元/股的价格，认购上市公司向特定对象发行股票21574.5976万股。
2022年5月，泰胜风能成功定增。至此，广州凯得在公司持股数量升至25177.9903万股，持股比例升至26.93%。广州凯得由此成为公司控股股东，广州经济技术开发区管理委员会成为公司实际控制人。
广州凯得成立于2015年，是广州开发区控股集团有限公司全资子公司，业务涵盖科技战略投资、母基金、资本运作及资产管理等方面。广州凯得聚焦新能源、新一代信息技术、人工智能与数字经济等高新技术产业，致力于打造大湾区一流科技投资、资本运营与产业协同平台。
泰胜风能成立于2001年，是我国最早专业生产风机塔架的公司之一。公司主营涵盖塔筒业务（含其他海上风电及海洋工程装备）、风电场投资运营业务。
值得一提的是，泰胜风能与众多国内外知名企业建立了长期的紧密合作关系，是全球最大的风机整机制造商VESTAS在中国的首家合格供应商，也是国内风机整机龙头企业金风科技5A级供应商。
定增预案显示，公司主要产品为陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件等，具有业务周期长、资金占用大的特点。不断扩张的业务规模增加了对公司运营资金的需求。本次发行募集资金到位后，公司快速发展的资金压力将得到缓解，资产负债率下降，资本结构得到优化。
海上风电发展迅速。根据全球风能理事会（GWEC）预测，2023-2027年全球海上风电预计将增加130GW的装机，年均新增装机26GW，其中，亚太地区海上风电新增装机量合计76.8GW，预计将进入快速增长期，2022-2025年亚太地区海上风电新增装机量年复合增长率将超过33%。
不过，此次发行募集资金到位后，公司股本总额将即时增加，但短期内公司每股收益存在被摊薄的风险。根据泰胜风能假设2024年度扣除非经常性损益前、后的净利润与2023年度持平，公司基本每股收益将由0.29元/股摊薄至0.27元/股。
2023年前三季度，泰胜风能实现营收29.78亿元，同比增长40.29%；归母净利润2.36亿元，同比增长41.82%；扣除非经常性损益的净利润2.11亿元，同比下降10.13%。
根据公司披露，2023年1-9月公司合计计提减值准备4809.96万元，对当期净利润影响金额为-4079.91万元。
本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。