泡财经APP
关于我们
泡财经获悉，5月24日，A股光刻胶概念活跃，南大光电（300346.SZ）收涨8.74%。
消息面上：
5月23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。
据悉，该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类，包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等。就计算用逻辑半导体的性能而言，它是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。
中信证券指出，该措施内容与3月31日的征询公众意见稿基本一致，符合先前预期。当下从产业安全角度，建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。
光刻是利用光学、化学、物理方法，将设计好的电路图转移到晶圆等表面，是光电信息产业链中核心环节。光刻胶主要应用于半导体、显示面板和PCB等领域。据国海证券，光刻胶属于技术和资本密集型行业，全球供应市场高度集中，日本JSR等五家龙头企业占据全球光刻胶市场87%的份额，同时海外龙头也已实现EUV等高端制程量产。目前，我国光刻胶生产主要集中在PCB光刻胶等中低端产品，其中PCB光刻胶占比达94%；而半导体用g/i线胶自给率约10%，KrF胶自给率不足5%，ArF胶基本依靠进口。在政策推动及半导体产业链配套需求提升背景下，国内优秀龙头公司正积极突破，彤程新材EUV胶已通过02专项验收；上海新阳（300236.SZ）、徐州博康ArF胶正处客户测试阶段，南大光电（300346.SZ）ArF胶已获部分客户认证；晶瑞电材（300655.SZ）等i/g线胶已实现量产。随着国内厂商在高端光刻胶领域的逐步突破，国产替代进程有望加速。
南大光电主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售。
据中信证券，南大光电作为半导体材料平台型企业，公司业务布局多产品多领域，近年来不断推进新产能建设，涉及光刻胶、前驱体、特气等多项产品，伴随项目产能在未来几年逐步落地释放，公司业绩有望持续保持增长。
2023年第一季度，南大光电实现营业收入为3.98亿元，同比减少3.12%。归属于上市公司股东的净利润为7497.04万元，同比减少7.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5378.68万元，同比减少17.49%。
本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。