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在消费电子复苏与人工智能浪潮交织的当下，蓝思科技（300433.SZ）凭借人形机器人与蚂蚁概念两大核心赛道布局，正成为资本市场瞩目的“智造新贵”。作为全球消费电子玻璃盖板龙头，公司依托精密制造与垂直整合优势，正从传统消费电子向智能硬件生态平台跃迁，为投资者打开全新的价值想象空间。
一、人形机器人：量产元年领跑者，技术壁垒构筑护城河
全球产业爆发前夜，蓝思已抢占核心制造高地！
量产里程碑突破：2025年1月，公司与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人“灵犀X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制，实现规模量产。这标志着蓝思从“零部件供应商”升级为整机制造平台，技术整合能力行业稀缺！
全链条布局优势：凭借独家纳米微晶玻璃技术、六维力矩传感器及行星滚柱丝杠等核心部件量产能力，为机器人提供轻量化高强度结构件解决方案，技术全球领先。
万亿市场卡位：人形机器人2030年全球市场规模预计突破3500亿美元，中国份额占比超50%。蓝思绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台！
二、碰链+蚂蚁机器人：全球化红利释放
数字化浪潮下，蓝思再造增长极！
智慧零售终端爆发式增长：2024年，公司作为支付宝“碰一下”终端的核心整机组装商，实现产品集成生态闭环，推动“其他智能终端业务”收入同比激增754.23%，达14.08亿元。
蚂蚁生态协同潜力：智慧零售终端作为线上线下融合的核心载体，与蚂蚁金服数字支付、商户服务场景高度契合。蓝思凭借全球供应链优势，积极切入蚂蚁生态链，打开千亿级合作空间！
2025年持续高增：智慧零售终端加速渗透海外市场，支付宝“碰一下”设备年需求量将达亿台规模，叠加电子价签等新品放量，该业务增速有望维持三位数。
入局具身智能：蚂蚁集团通过其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司，进军具身智能人形机器人领域。蓝思科技凭借与蚂蚁的良好合作及人形机器人的深厚实力，有望承接蚂蚁集团机器人。
三、投资价值：高成长+低估值
蓝思科技以“技术+制造”双轮驱动，深度卡位人形机器人与NFC两大万亿赛道，既是消费电子复苏的受益者，更是智能硬件革命的引领者。
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