【风口解读】鉴于距离存续期届满尚远，金陵体育不向下修正金陵转债转股价格

泡财经获悉，10月17日午间，金陵体育(300651.SZ)公告，公司董事会审议通过议案，决定本次不向下修正“金陵转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2023年10月16日-2024年4月15日），如再次触发“金陵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

金陵体育称，此次不向下修正“金陵转债”转股价格，是鉴于“金陵转债”距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期。

此前10月9日晚间，金陵体育公告，自2023年9月18日-2023年10月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格48.97元/股的85%，即41.62元/股，预计触发转股价格向下修正条件。

可转债是债券的一种，允许投资者在规定的时间范围内将其购买的债券按转股价格转换成特定公司的普通股。

“金陵转债”的发行可追溯至2021年1月，金陵体育公开发行了250万张可转债，每张面值100元，发行总额2.5亿元，期限为自发行之日起六年（即自2021年1月19日至2027年1月18日），票面利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为3%、第五年为3.5%、第六年为4%，可转债于2021年2月18日在深交所挂牌。“金陵转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

金陵体育发行可转债募集资金用于“高端篮球架智能化生产线技改项目”“营销与物流网络建设项目”“补充流动资金”。

根据可转债上市公告书，“金陵转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年1月25日，T+4日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年7月26日至2027年1月18日，初始转股价格为49.29元/股。后因公司实施2020年度、2021年度及2022年度权益分派，转股价格被调整至48.97元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

根据公司今日公告，下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月16日重新起算，若再次触发“金陵转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金陵转债”的转股价格向下修正权利。

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