【风口解读】光刻胶站上风口，橡胶助剂厂商彤程新材涨停

泡财经获悉，3月9日，A股半导体光刻胶概念活跃，彤程新材（603650.SH）涨停

彤程新材原本主营橡胶助剂产品，自2020年相继收购北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北旭电子”）、北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华微”）部分股权后，切入光刻胶领域。

不国，目前彤程新材主要营收来源还是特种橡胶助剂，公司2022年三季度财务报告显示。2022年1-39，公司营收18.5亿元，同比增7.7%；获得净利润2.4亿元，同比降12.9%。其中，特种橡胶助剂及电子化学品的营收比分别约85%、14%。

近日，半导体板块迎来利好。消息面上，国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。

光刻胶是半导体光刻工艺的核心原材料，其产品水平直接影响芯片制造水平。

此外，3月8日，业内传出消息称，某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。

据中泰证券，彤程新材受疫情、原材料价格影响，2022年前三季度毛利率23.96%，同比下降4.57pct。不过，公司高端光刻胶进展顺利，有望引领国产替代浪潮。公司不断在高端光刻胶取得突破，KrF光刻胶率先实现放量，预计今年KrF将实现7000万以上营收，公司的一款ArF光刻胶已通过了中芯北方验证，有望在2023Q1上量。随着国际形势进一步变化，半导体关键设备材料的国产替代的重要性不断强化，公司率先突破高端KrF、ArF光刻胶，有望引领国产替代浪潮并充分受益。

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