今日午后，电网板块延续早盘强势拉升态势，成为市场结构性行情中的核心主线之一。8月3日，在三大指数集体走弱的背景下，电网设备概念逆势震荡拉升。截至9时54分，风范股份、长缆科技、汇金通涨停，益坤电气涨超19%，凯发电气、百利电气涨超10%，久盛电气、中国西电、南网科技等个股跟涨。中证电网设备主题指数强势上涨1.45%。电力板块同步震荡反弹，深南电A、华电辽能涨停，新能股份走出2连板。

推动本轮电网板块逆势爆发的核心动力来自政策面的重磅利好。消息面上，据报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。国家发展改革委同时披露，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，新型电网拟投资超5万亿元。海外方面，美国第一大区域电网运营商PJM受AI算力爆发与极端高温叠加影响，瞬时负荷冲至168吉瓦刷新20年纪录，AI算力扩张正倒逼全球电网基础设施刚性升级。海内外需求共振，电网设备行业景气度持续攀升。

在这一产业趋势下，电网设备ETF易方达成为投资者布局电网板块的高效工具。该基金紧密跟踪恒生A股电网设备指数，指数成份股共50只，前十大权重股包含特变电工、国电南瑞、思源电气、中天科技、亨通光电等行业龙头，合计占比近60%。从盘中表现看，截至8月3日09:47，恒生A股电网设备指数上涨0.98%；该基金当前成交额4521.43万元，换手率2.42%。前期数据显示，该基金已连续多日获资金净流入——截至7月16日已连续9日获资金净流入，合计约4.5亿元。该基金成立于2026年2月13日，基金经理为聂启文，指数在2023-2025年累计上涨超150%。

站在当前时点，电网板块正处于“国内特高压投资翻倍+AI算力倒逼全球电网升级+新型电力系统建设加速”的多重共振窗口。招商证券指出，8月市场预计从单一拥挤赛道逐步转向高景气且能够兑现盈利与低估值高性价比方向的再平衡。申港证券指出，政策重心已从单纯追求装机规模转向“发得出来、送得出”，电网设备行业具备明确发展空间。