华峰化学拟全资收购华峰合成树脂、华峰热塑,实现产业链整合延伸

发布时间:

2024-11-01 21:08:53

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泡财经获悉,11月1日晚间,华峰化学(002064.SZ)公告,拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权;拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。经向深交所申请,公司股票将于2024年11月4日开市起复牌。

华峰合成树脂成立于2008年3月,主要从事革用聚氨酯树脂的研发、生产和销售。革用聚氨酯树脂是制造聚氨酯合成革的主要原料。聚氨酯合成革具有耐磨性优异、抗撕裂强度高、伸长率良好、舒适、价格适中等特点,被广泛应用于制鞋、箱包、家具、汽车内饰、服装面料等领域。

根据今日晚间披露的交易预案,华峰合成树脂生产规模居全球前列,产品市场占有率处于行业领先地位,已与与H&M、ZARA、李宁等国内外诸多知名鞋服品牌客户建立了战略合作关系。

华峰热塑成立于2008年8月,主要从事华峰热塑性聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。热塑性聚氨酯弹性体是一种极具潜力的新型有机高分子合成材料,兼具橡胶与塑料的特性,可有效替代PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料,是未来新材料的主要发展方向之一,广泛应用于鞋材、薄膜、服装、军工、汽车等领域。

预案显示,华峰热塑坚持走高端、高质、高附加值产品路线,多项产品填补了国内空白,实现了进口替代。

华峰热塑采用“直销+代理商”建立了区域广泛的销售网络,目前国内已覆盖长三角、珠三角、环渤海、闽浙、大西南等区域为核心的销售网络,国外市场已开发东南亚、南美及欧洲等市场。

华峰化学主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年,在重庆及浙江建有生产基地,目前氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一,聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一。

不过,今年第三季度,公司业绩承压。其中,营收同比下降6.11%至66.28亿元,归母净利润同比下降12.88%至4.96亿元,扣除非经常性损益的净利润同比下降13.38%至4.53亿元。

今日公告显示,此次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购。通过收购华峰合成树脂、华峰热塑,华峰化学可实现产业链整合延伸,进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域,丰富公司业务类型和产品线。

此外,双方还可充分发挥协同效应,利用各自在供应链、销售渠道、技术研发、生产管理等方面积累的优势和经验,有效降低采购和生产成本,提升运营效率,扩大整体市场份额,增加业务收入,形成良好的协同发展效应。

华峰化学称,华峰合成树脂、华峰热塑所在的革用聚氨酯树脂领域及热塑性聚氨酯弹性体领域前景广阔,经营业绩良好。通过本次收购,公司将扩大收入规模,提升盈利能力。

事实上也是如此。2022年-2023年及2024年前三季度,华峰合成树脂实现营收33.2亿元、34.97亿元和33.05亿元,净利润1.67亿元、3.06亿元和2.64亿元。

2022年-2023年及2024年前三季度,华峰热塑实现营收28.94亿元、28.59亿元和23.65亿元,净利润1.587亿元、1.593亿元和1.05亿元。

(本文数据来源于东方财富choice、公司公告等)

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