#PCB板块强势上扬，鹏鼎控股股价刷新纪录# 6 月 A 股投资主线将聚焦AI 算力全产业链（英伟达 Vera Rubin 平台量产 + 价值量重估）与半导体存储芯片（超级周期 + 供需失衡），二者兼具业绩确定性与催化密集性，是机构共识度最高的进攻方向，有望走出独立行情。 一、AI 算力全产业链1. 核心上涨逻辑：三重共振引爆价值重估（1）英伟达 Vera Rubin 平台量产，产业链价值量爆发式增长明确时间节点：6 月试产、7 月向微软 / 谷歌 / 亚马逊等顶级云服务商发货，下半年全面放量硬件架构颠覆：从单一 GPU 到 7 款芯片组成的全栈算力系统，单台服务器PCB 用量增长 2-3 倍、价值量提升 4-5 倍，MLCC 价值量 +

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#PCB板块强势上扬，鹏鼎控股股价刷新纪录# 【长江电子】PCB板块观点更新CCL涨价在即、相关公司Q2业绩继续加速 生益科技：公司自3月底调整客户谈价策略，6月份预计跟随全行业涨价，这次涨价幅度＆速度要紧追台光，Q2涨价情况会环比Q1更优秀。27年业绩考虑继续涨价，看120亿，给30x，看3600亿，还有37%空间。生益给30x是因为有M8材料份额提升预期，AI占比更高，比普通CCL企业有更高估值溢价。#新技术+新产品陆续落地、看好边际向好高确定下龙头公司沪电股份和鹏鼎控股＆弹性标的景旺电子和南亚新材 沪电股份：正交背板份额提升中，LPU主供，玻璃基板/CoWoP方案/光电结合板积极布局中，目标市值看3000亿； 鹏鼎控股：1.6T光模

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#PCB板块强势上扬，鹏鼎控股股价刷新纪录# 【PCB概念延续强势 鹏鼎控股2连板续创历史新高】早盘PCB概念延续强势，鹏鼎控股2连板，续创历史新高，铜冠铜箔、生益科技、博敏电子、沪电股份、诺德股份跟涨。消息面上，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%，从约3.5万美元跃升至约11.7万美元。