# 美AI硬件股惊天逆转，背后逻辑是什么？

7月31日，美股大型科技股多数上涨，微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元。亚马逊涨近4%，特斯拉涨超3%，英伟达涨超2%。光通信、存储板块集体狂飙，铠侠ADR、闪迪、美光科技、SK海力士暴涨，Lumentum、AMD涨逾13%，英特尔涨逾11%，Arm涨超7%。AI硬件似乎一夜之间由熊转牛，剧烈反转背后的逻辑是什么？