小米汽车发布在即，股价大涨11.34%！飞行汽车取得圆满成功！

一、宏观大事件

￮昨晚美国公布的2月份CPI同比增长3.2%，高于市场预期的3.1%，也高于1月份的3.1%出现反弹；核心CPI同比增长3.8%，高于市场预期的3.7%，但低于1月份的3.9%。虽然美国2月份CPI、核心CPI均超出市场预期，但没有1月份偏离那么大，另外通胀超预期主要来自于商品通胀升温，服务业通胀在降温，再结合上周的就业数据，说明美国通胀最具有韧性的一块儿并没有走强反而有疲软之势，昨晚数据公布后美元指数先是冲高再回落。

￮昨晚欧美股市普涨，美股大幅反弹，道指涨幅为0.61%，纳指涨幅为1.54%，英伟达暴涨7.16%，中概股表现也很强，中概互联网指数ETF涨超4%。

￮3.14-美国至3月9日当周初请失业金人数、美国2月零售销售月率

二、舆情热点（整理自网络）

低空经济-飞行汽车在广州CBD示范首飞成功 抢占低空经济“万亿蓝海”先机，21个低空空域、18条低空航线，2024年度安徽省低空空域航线划设方案获批（上工申贝、中信海直、星源卓镁 、万丰奥威、莱斯信息等）；

小米汽车-小米集团港股涨11.34%。2小米汽车su7的发布会日期官方确认为3月28日，同时外界对小米汽车的充电桩布局和自建超充桩计划也充满期待( 凯众股份 、鹏翎股份、科大智能、智云股份、金杨股份等）；

人工智能-周二美股成交额第1名英伟达收高7.16%，重新站上900美元大关，市值逼近2.3万亿美元，成交586.67亿美元（工业富联、天孚通信、景嘉微、奥飞数据、中文在线等）；

大消费-2024年2月CPI同比为+0.7%,较上月+1.5pct，时隔4个月再次转正，高于市场预期（金种子酒、中锐股份、国旅联合、青海春天、千味央厨等）；

苹果MR-苹果宣布扩大在中国的应用研究实验室，将增强对iP­h­o­ne、iP­ad、Vi­s­i­on Pro等产品的测试和研究能力（易天股份、兆威机电、沃格光电、五方光电、歌尔股份等) ；

存储芯片-机构称，DR­AM、NA­ND颗粒价格均自23Q4起涨，下游拉货意愿强烈，存储市场供不应求行情显著（江波龙、佰维存储、兆易创新、普冉股份、聚辰股份等）

房地产-金融监管总局将进一步推动落实城市房地产融资协调机制；万科境外公开市场的债务已经偿付了将近一半。（我爱我家、中洲控股、天保基建、中交地产、荣安地产等）

三、热点研报与纪要

1. 【东吴电子】把握AI引领电子产业大机遇

【AI算力】

▪算力需求提升，先进封装产能供不应求，行业壁垒高，核心企业领先布局有望强者恒强，重点标的包括长电科技、通富微电、兴森科技等；

▪AI HBM+涨价持续+业绩拐点，继续看好存储板块性行情，重点关注存储产业涨价带动业绩反弹以及HBM布局标的，佰维存储、德明利、香农芯创等；

▪AI服务器持续升级迭代，代工及PCB等核心环节有望率先迎量价齐升的盈利弹性，工业富联、沪电股份等对应环节龙头公司继续担当景气度风向标。

【AI终端】

▪AI手机受关注，叠加三星S24销量超预期、华为同比出货高增长以及P70备货加速等基本面因素，安卓产业链一季度业绩可期，代表标的光弘科技、信维通信、电连技术、水晶光电、飞荣达等；

▪各类AI终端积极布局，结合基本面因素建议关注各领域终端（手机、安防、家居、PC、音箱）龙头公司盈利能力的持续提升，包括传音控股、海康威视、萤石网络、联想集团、漫步者等。

【其他具性价比方向】

▪MR眼镜有望Q2起陆续开放中国及其他地区市场，供应链备货及订单需求有望被拉动，同时国内外头部品牌AR眼镜布局受关注，核心标的歌尔股份、立讯精密、兆威机电、杰普特、水晶光电等；

▪卫星通信迎密集催化，马斯克星舰3月中旬第三次发射在即，国内低轨卫星数量也有望显著提升，叠加安卓旗舰新机有望陆续支持卫星通信功能，核心标的信维通信、华力创通、显盈科技等。

▪面板涨价有望持续，下游迎备货及需求加速期，龙头公司业绩持续改善可期，京东方A、TCL科技。

2.2024 NVIDIA GTC大会看点前瞻（03.18-21）

▪基于Blackwell架构的B100芯片将推出，有望在COWOS、HBM、冷却方式等有所升级。B200、GB200等。#（液冷、HBM3e、更先进制程、硅光、800G/1.6t光模块等）

▪边缘侧Jetson系列算力芯片，适用于机器人、自动驾驶、工业制造、智慧城市等各种边缘应用场景。（英伟达边缘侧相比高通、英特尔等偏弱势）

▪#机器人领域有突破性成果推出，Agility Robotics、波士顿动力、迪士尼和Google DeepMind等全球领先的机器人公司将展示25款新一代机器人产品。

▪#AI+X应用逐渐多元化，英伟达与医疗、制造业、零售、娱乐等多个行业的应用不断深入，推动各行业创新。

▪生成式AI应用程序：用于数字广告的WPP/NVIDIA引擎、新推出的Chat with RTX、由 SyncTwin提供支持的工业元宇宙等

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