东山精密、景旺电子领涨！机构11月密集调研电子行业，消费电子板块有望受益

12月8日，科技板块行情回暖！消费电子50ETF（159779）上涨1.89%，冲击三两样，成份股华工科技涨近7%，东山精密、景旺电子涨超5%，寒武纪涨超3%，澜起科技、工业富联、通富微电涨近3%，兆易创新、立讯精密、蓝思科技跟涨。

11月以来，电子行业获得了机构的密集调研。据公募排排网数据，11月共有154家机构调研了共506只标的，累计调研次数为4298。从行业分布看，电子行业获调研次数最多，高达974次，机械设备以819次紧随其后。

2025年以来，AI眼镜的消费市场进入快速增长的阶段。此前，在夸克AI眼镜发布会上曾提到，AI眼镜将开启AI时代的人机交互革命，或将成为未来创作的主流形态。消息面上，据财联社，谷歌将于12月8日举行Android XR特别发布会，包括眼镜、头戴式设备以及中间设备。

IDC数据显示，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%。据IDC预测，到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，2024—2029年年均复合增长率高达55.6%。

从供给侧看，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”纷纷入局AI智能眼镜，光大证券指出，其战略卡位行为获将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。

国泰海通证券指出，在经历了10-11月近两个月调整后，科技板块的整体估值已回落至相对合理区间。在全球货币政策边际趋松、美联储降息预期升温的背景下，高风险资产的估值修复具备一定条件，科技板块有望率先受益。对于具体值得关注的科技板块主线，国泰海通认为随着端侧智能硬件创新加速，AI Agent手机的推出带动消费电子进入新周期，AI眼镜、AR眼镜等终端有望拓展新的应用场景，为相关产业链带来增长动力。

资料显示，消费电子50ETF（159779）追踪中证消费电子主题指数 (931494)，截至12月5日，中证消费电子主题指数 (931494)年内累计涨幅超40.7%，近一月下跌5.42%。中证指数官网显示，其前十大成份股覆盖了立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际、京东方A、兆易创新、澜起科技、豪威集团、东山精密、亿纬锂能。

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