周末两大利好！Deepseek炸裂利好再次颠覆AI，央行五部门重磅，下周大反弹？

由于美国经济数据的疲软和特朗普关税的反复，市场对美国经济衰退担忧加剧，亚特兰大联储的GDPNow模型，将美国一季度GDP年化季率预期大幅下调至-1.5%，这个数据在上周还是正的2.3%。此外英伟达业绩落地，未能扛起支撑美股的重担，大量资金抛售美股科技股，美股纳指连续大幅下挫，带动亚太股市调整，特别是年内涨幅较大A股和港股。

但由于衰退担忧和避险需求，资金涌入债市，美十债收益率已经跌至4.2%关口，这对美股形成了一定的支撑。另外，对于美股的持续走弱，市场开始期待“美联储看跌期权”，推动周五美股反弹，三大指数均涨超1%。 

再来看周末的重磅消息：

3月1日统计局公布的中国2月官方制造业PMI为50.2，好于预期的49.9，重回荣枯线上方；2月份非制造业PMI为50.4，继续保持景气。

DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章，全面揭晓V3/R1 推理系统背后的关键秘密。据介绍，假定GPU租赁成本为2美元/小时，总成本为87072美元/天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定价计算，理论上一天的总收入为562027美元/天，成本利润率为545%。   

周末这个消息炒翻天了，不仅是机构、散户在炒，就连潞晨科技和硅基流动两家创始人也公开互怼，潞晨科技还发公告称将在一周后暂停提供deepseek API服务。

按照deepseek的说法，只需要2000台搭载H800的机器就可以服务2000万日活跃用户，成本利润率为545%，如果其他运营商也可以做到的话，那就赚翻了。但deepseek并没有满足作为一个C端应用的基本服务要求，前段时间大家用过deepseek就知道，高峰期基本无法使用，体验非常差，如果不是deepseek的大名在那里，肯定会被大量弃用，所以这个利润率是极度榨干GPU的理想化状态。

但这个利润率实在太高了，哪怕云厂商牺牲一些利润布置更多的算力，利润率也很可观。

所以，周末就有个各种争论：拿着英伟达的认为deepseek都是基于英伟达和cuda进行优化，英伟达算卡优势非常明显；重仓云计算的，看到deepseek的利润率，算力不就是金矿吗？；重仓AIDC、存储的，云厂商这么赚钱不得加速AI建设？   

本来可能对国产算力偏利空，但美国送来了助攻，根据集微网报道，特朗普政府或全面禁止对华出口AI芯片，英伟达被禁了，那不是只能用国产芯片了，利好国产算力。

央行等五部门联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会，商银行董事长廖林表示，为民营企业发展提供高质量服务，接下来将加强资源倾斜，畅通股、债、贷等融资渠道，计划未来3年为民企提供投融资不低于6万亿元，增加信用和中长期资金供给。

上周五A股、港股暴跌主要受美股科技股大跌、2会前资金获利了结等因素影响，上周五已经释放出了恐慌盘，市场冰点出现。周五晚上美股科技股已经反弹，下周将进入重磅会议当周，资金抛售压力会小很多，再加上deepseek的炸裂利好，A股、港股有望反弹。

所以我已经深度挖掘了两只被错杀的科技股

都是研发掌握了多种核心技术的公司

业绩好发展空间巨大！

特别是其中一只，周五尾盘有多家主力逆势吸筹，逆势翻红，反弹决心坚定，接下大概率要走出主升浪行情。

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