国新办举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。会上，央行副行长陶玲表示，央行会同有关部门正在抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购房企存量土地，央行提供必要的专项再贷款支持。国家金融监管总局副局长肖远企介绍，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款2.23万亿元；预计到2024年底“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元；将进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”。住建部部长倪虹表示，中国的房地产在系列政策作用下，经过三年的调整，市场已经开始筑底。财政部部长助理宋其超表示，与取消普宅和非普宅标准相衔接的税收政策正在推进，拟会同相关部门实施利用专项债收储土地和收购存量商品房政策。自然资源部副部长刘国洪表示，商品房去化周期过长城市将暂停供应商品住宅用地，支持盘活存量限制土地，研究设立收购存量土地专项借款。热美国财长耶伦：美国的GDP增长强劲，失业率接近历史低点，通货膨胀显著下降；政府不支持广泛的关税；即便通胀接近美联储的目标，高生活成本依然困扰美国家庭。美国9月零售销售环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.1%。美国上周初请失业金人数为24.1万人，预期26万人，前值自25.8万人修正至26万人。热欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至3.4%、3.65%和3.25%，符合市场普遍预期。以总理、以色列外交部长、以色列国防军和国家安全总局均确认打死哈马斯领导人辛瓦尔。哈马斯方面对此暂无官方回应。国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.53%，报70.76美元/桶。布油12月合约涨0.44%，报74.55美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.63%报2708.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报31.87美元/盎司。深交所表示，从严监管盲目跨界并购交易、严厉打击“重组套利”市场乱象，摒弃“高承诺、高估值”的定价模式，交易对方需关注定价公允性、突击入股等。热美官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制，外交部回应。商务部表示，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施，将综合考虑各方因素后慎重作出决定。台积电预计第四季度销售额261亿美元至269亿美元，预估249.4亿美元；台积电预计第四季度毛利率57％至59％，预估54.7％；预计2024年资本支出将略高于300亿美元；以美元计算，预计今年销售额将增长近30％。台积电美股夜盘持续拉升，现涨超6%。英特尔回应中国网络空间安全协会点名：英特尔严格遵守业务所在地适用的法律和法规，始终将产品安全和质量放在首位，英特尔将与相关部门保持沟通，澄清相关疑问。并购重组-工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持 支持独角兽企业上市、并购、重组等；华为鸿蒙-华为Mate70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市；GB200供应链/铜连接-Blackwell需求量惊人！英伟达未来1年订单已全部售罄；华为910c-异动源于流传的专家纪要，万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，或于近期发货；信息安全/地平线-中国网络空间安全协会昨日发文表示，建议对英特尔 在华销售产品启动网络安全审查。1. 【山证电子&通信】高速铜缆进入加单行情，坚守产业大势1）板块走向业绩兑现行情，积极行情下估值有望看到2025年30x。自3月份我们底部推荐高速铜连接板块以来，市场经历了科普、抢筹、信心动摇、送样通过、达链利空，终于走向目前的批产加单阶段。近期行情催化剂：Blackwell官宣出货预期、英伟达新高、OverPass改版落定（NVL72大概率仍维持OverPass+HDI方案）以及主力公司神宇、沃尔加单（主要为ACC、32AWG等此前小批量出货型号）。
2）产品组合调整不影响产业大势。根据我们预测，2025年Blackwell系列组合将以40% 72+45% 36（包括部分GB300A和NVL36*2）+15% NVL2&NVL8。高速铜连接裸线市场在80亿元左右，近期超出市场预期的一是X800系列交换机以及下一代将广泛采用跳线混线连接方式或带来5亿+市场，二是机柜式出货Scaleout以及后端网络一层网络互联将更多采用ACC+DAC形式（NVL36单tray使用四根400G ACC，明年逐渐过渡800G），安费诺将这部分成缆增加外包。B300大部分产品将继续沿用NVL36&72机柜架构，rubin系列目前第一版原型设计方案已出，或倾向于采用正交铜背板架构。
3）2025NV链竞争格局稳定，2026年新客户增量充分。我们看到安费诺已与主要企业签订中长期供货协议保证产能，我们认为高速铜连接格局将与光模块类似，NV链线材主要供应商不超过4家，二线厂商也将在25年后非NV客户、国产算力客户获得可观份额。如AMD已发布一年一代Roadmap，通过收购ZT明年或发布对标NVL72产品；华为在全连接大会展示了超节点方案，“天工天成”将使用铜连接方案。我们预计，非NV高速线市场2026年有望接近30亿元。【相关方向】
沃尔核材（32大份额量产，26 27均已通过验证），神宇股份（224G芯线主供，29主供以及400G/800G ACC成缆上量），立讯精密（全套224G方案成熟，有望通过ETH-X、UALINK、OISA等切入），华丰科技（2025高速线模组上量，价值量呈提升趋势）。 免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。
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