重磅！证实了？

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市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.87%。沪深两市全天成交额1.19万亿，较上个交易日缩量1014亿。

盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。

从板块来看，银行股逆势走强，建设银行、江苏银行等盘中再创历史新高。ST板块持续活跃，ST雪发等20余股涨停。纺织概念股集体大涨，万事利等涨停。下跌方面，芯片股展开调整，华虹公司跌近10%。纺织、美容护理、银行、ST等板块涨幅居前，半导体、影视、智谱AI、脑机接口等板块跌幅居前。

今天又拉银行，个股于是杀跌，全市场超4000只个股下跌。

显示市场避险情绪上升。目前看，应该还算正常调整，两市还在万亿以上。

关税冲突有缓和预期，今天纺织走高。

外贸方面，情况还不错，中国4月以美元计价出口同比增长8.1%，好于预期。财联社5月9日电，中国4月以美元计价出口同比增长8.1%，预估为增长2.0%；中国4月以美元计价进口同比下降0.2%，预估为下降6.0%。中国4月贸易顺差961.8亿美元，预估为顺差939亿美元。

不过个人觉得意义不大，不排除是出口东南亚等地绕道去美国的那部分，现在抢着提前备货，因为东南亚等地被美国给了90天关税宽限期。

但目前看，关税冲突确实有缓和预期。

美国与英国已经达成贸易协议。

接下来，看我们与美国在瑞士怎么谈了。

可以关注下消费电子了，也受益于关税冲突缓和。

聊聊最近比较火的军工。

军工，今年估计业绩不错，但是最好别追高。

为啥说业绩会不错？

因为2024年订单积压，2024年业绩普遍差劲，今年要释放订单，十四五收官。这些基本上是预料之内的。

为啥最好不追高？

因为军工是渣男，不结婚（长线）只骗炮（短线）。

网上有所谓“大A祖训”：

军工是渣男，提裤不认人；

高开先卖；

中金反着买，别墅靠大海；

不买医药，不追光伏；

半导体不要追高；

盘中禁止开香槟；

坚决不打券商的涨停；

月末年末减仓！

不做二波；

底仓一定要留5000块钱买电动车送外卖。

这个所谓“大A祖训”，当然有些太绝对化了，但部分也有一定道理。

所谓军工渣男说，意思就是军工最好做短线，有赚就跑，最好别追。

从板块上看，军工往往消息驱动，一来就是一波快速行情，风平浪静之后股价又逐渐回落。所以，你如果短线追高，那可能就要做好长期被套的准备。

从行业逻辑看，军工行业注定不太可能赚大钱。

你想，军工企业，其实说到底，只有一个客户。那就是军队。

有很多的乙方（很多军工企业），但客户只有一个，价钱上的去吗？

另外，就算你做出了先进牛逼的东西，真的准备加价卖给军队吗？别扯了。

如果做这个的，发大财了，那才真危险了。

从逻辑上讲，可以加价钱卖给老外，比如巴基斯坦现在给中航成飞的歼10C打广告了。但是国外市场注定有限，我们最先进的东西肯定是优先供应自己。另外，真正的军事大国是没有多少外购需求的，军事弱国才需要大量外购（印度不要东张西望，说的就是你），大量外购的结果就是体系不成体系，又有法国飞机，又有俄国飞机，凑在一起就像一大盘印度咖喱拌饭，黏黏糊糊，真打起来效果要大打折扣。

军工企业还有一个发展思路，还有就是走军民融合之路。但这条路很难走的。你做军品的逻辑，和民品的，根本不一样。你能做出再牛逼的坦克，并不意味着你能做出好的乘用轿车。现在中国几乎所有民用商品市场卷的一塌糊涂，军工企业想要下场参与竞争，难度是非常大的。

所以，军工板块有鲜明的特点：

靠消息刺激；业绩高度依赖采购节奏。

我个人看好军工板块中期走趋势，目前整个板块位置也不高。

但还是强调下：

最好别追高；求稳的，可以做好随时跑的准备。

最后再聊聊，巴基斯坦打下印度飞机，这个事情到底是不是真的？

目前看，是真的可能性比较大。

因为印度已经承认战机坠毁。

另外残骸已经被发现了。

就是“阵风”怼下来了。

CNN说的，在印控克什米尔地区坠毁飞机的部件，带有法国制造商的标签，这支持了巴基斯坦声称击落了印度3架“阵风”战斗机的说法。美媒表示，标签上显示的是法国过滤公司Le Bozec et Gautier生产的飞机部件。

不过，目前应该是在印度控制的区域内发现的残骸。说明很可能印度的战斗机就是在自己控制区被打下来的，还没来得及飞到巴基斯坦那边。

还有一个问题，就是“阵风”为啥这么拉？要知道，法国的“阵风”是全世界最畅销的战斗机，法国销售出去的，甚至比法国空军自己装备的“阵风”都多。

我估计，一方面，印度军队装备是“万国造”，不成体系，所以发挥不出阵风的最大战斗，另一方面，要看看法国对外销售的“阵风”打了多少折扣，减配到什么程度，卖出去的军工产品基本都要减配的。既然法国那么痛快，不藏着掖着，咔咔高价往外卖，那你想想减了多少配？

回头印度应该找法国掰扯了，从来都是印度人在全世界坑蒙拐骗，怎么也有被人坑蒙拐骗的一天？

不管怎么说，中国的歼10C成为了维护世界和平的重要力量。印度这些年搞地区霸权主义很嚣张，别看印度在全世界来讲，没人看的起，但在南亚那片，印度可是动不动削人、立棍，装虎逼，非常恶心。

这次印度也是挽起袖子准备好好给巴基斯坦松松筋骨，立规矩的。现在拳头刚抡起来，就被人一脚踢了裆，那显然印度必须冷静冷静了。

印度和巴基斯坦都是有核国家，打起来不得了。歼10C立功了，不经意间挽救了南亚千千万万老百姓的生命。

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