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一、盘前要闻
宏观：
财政部、国家税务总局发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，自2024年10月1日起执行至2027年12月31日。《公告》中提到了多种免税情况，对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。热
央行9月4日以固定利率、数量招标方式开展了7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有2773亿元逆回购到期。
美国7月JOLTs职位空缺767.3万人，预期810万人，前值从818.4万人修正为791万人，市场加大了美联储9月降息的押注。热
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.14%报2526.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.99%报28.625美元/盎司。国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.55%，报69.25美元/桶。布油11月合约跌1.38%，报72.73美元/桶。
行业：
工业和信息化部、中央网信办、教育部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、中国国家铁路集团有限公司等十一部门联合印发通知，部署推动新型信息基础设施协调发展。《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调，发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。热
商品房预售制度或迎变革。深圳公共资源交易中心9月4日挂牌一宗地块，在竞拍要求中明确，宗地内的普通商品住房需全部实行现房销售。
乘联分会公布数据显示，8月初步统计，中国乘用车市场零售环比增长11%，同比下降1%；新能源车市场零售同比增长42%，环比增长16%。
据媒体报道，四位欧佩克+消息人士透露，在油价触及九个月低点后，该组织正在讨论推迟原定于10月份开始的“增产”计划。热
公司：
9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。当日下午，淘宝天猫、微信支付，以及作为目前淘宝主要支付服务方的支付宝均作出回应。
二、前瞻
9.5-美国8月ADP就业人数、美国至8月31日当周初请失业金人数、美国8月标普全球服务业PMI终值、美国8月ISM非制造业PMI
9.6-美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口
三、舆情热点
华为链：华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日/2024华为海思全联接大会于2024年9月9日在深圳举行，这是首届华为海思全联接大会。
空中成像：余承东微博表示，华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术。
果链：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。
四、热点研报与纪要
1. 【东北通信 要文强】GB200 铜连接更新
【观点】
•NV72做了正常的技术优化，把本来设计在switch tray中间的交换芯片放在了靠近背板侧(本身这样就是最合理设计)
•因为距离背板近了，所以可以用PCB+跳线的形式做连接，但斜角的线距离更长，PCB可能还是满足不了
•结论上:大概率有一半的overpass线被换掉，保留一半。价值量上(APH角度)减少约4000美金，最差最差的情况全部换掉，减少8000美金，但在整个NV72的铜连接方案占比不到10%，假设NV72出货占一半，那么对APH影响在5%以内。
•我认为核心是关注方案更改的来龙去脉，了解后就会看到铜的逻辑是没有变化的，最近β的压力还是占主导。
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我们的观点
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