资金动向｜北水减持腾讯10亿港元，连续3日加仓智谱！

9月15日，南下资金净买入港股8.81亿港元。

其中，净买入智谱7.17亿、盈富基金5.74亿、长飞光纤光缆1.94亿、中国海洋石油1.37亿；

净卖出腾讯10亿、华虹宏力4.78亿、阿里巴巴4.14亿、中国黄金国际3.22亿、建滔积层板1.65亿。

据统计，南下资金已连续11日净卖出中芯国际，共计41.8529亿港元；连续4日净买入长飞光纤光缆，共计14.0625亿港元；连续3日净买入智谱，共计23.7618亿港元。

北水关注个股

中国海洋石油：招商证券指出，受美伊冲突加剧、胡塞武装控制也门红海沿岸港口等事件影响，全球关键航运通道面临实质性威胁，叠加各国在低库存背景下加速补库，油轮运力极度紧缺，中东航线运价已逼近百万美元/天。

腾讯：腾讯控股于2026年9月15日斥资1.01亿港元回购22.9万股股份，每股回购价格为428-445.8港元。

华虹宏力：瑞银发布报告称，今年7月全球半导体销售额较上月创纪录高位有所回落，其中存储芯片销售额降幅尤为显著。瑞银援引半导体行业协会的数据称，7月全球芯片销售额环比下降9.8%。其中，存储芯片销售额环比下降16.3%。

阿里巴巴：方正证券指出，基础模型仍具备平台价值，但并非所有模型公司都能够成为平台；中国市场重点关注国产加速器真实TCO、海外Token使用结构、API对私有化部署的替代速度以及Coding/Agent向平台能力扩展的可行性，科技巨头则需重点观察AI资本开支对应的算力利用率、收入增长和自由现金流回报。

中国黄金国际：中信期货表示，关注以下三种情况：若美联储加息25BP但表态相对温和，市场或定价一次加息落地为“利空出尽”，对金银影响偏低；若美联储加息25BP且表态鹰派，市场或预期后续连续加息，对金银仍将造成利空冲击，且后续一段时间内都将形成压制，直至加息预期放缓；若美联储不加息，仅表达对通胀的密切关注，信誉风险可能带来金银短期强反弹，但未来加息预期难以打消，中期价格仍将反复。

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