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一、盘前要闻
宏观：
十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告，听取了财政部部长蓝佛安受国务院委托作的关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告，听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告等。热
国务院总理李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强提出，中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略；中国愿进一步开放超大规模市场，包括实施单边开放措施，落实好给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇等；中国愿率先探索实施世贸组织《促进发展的投资便利化协定》等成果，携手建设开放型世界经济。
高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在落款日期为11月4日的研报中，维持对中国A股和H股的“超配”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。刘劲津团队表示，从行业上看，更青睐消费导向型行业。热
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道指涨1.02%。大型科技股普涨，英伟达涨超2%，总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司，市值再次登顶。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.63%。
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.26%报2753.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.51%报32.775美元/盎司。国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.74%，报72.00美元/桶。布油2025年1月合约涨0.53%，报75.48美元/桶。
行业：
工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。
公司：
超微电脑初步估算第一财季净销售59亿-60亿美元，预期64.7亿美元。预计第二财季净销售55亿-61亿美元，分析师预期67.9亿美元。超微电脑美股盘后跌超10%。
二、前瞻
11.6-美国大选
11.7-美国至11月2日当周初请失业金人数
11.8-美联储议息会议
三、舆情热点
稀土永磁-券商表示，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺；热
光刻机-上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机；
先进封装-据研究机构DIGITIMES Research称，受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%；
智谱AI-10月25日，在中国计算机大会(CNCC)上，北京大模型公司智谱研制的大型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并宣布开启内测，这个智能体不仅能动嘴皮子，还能真正帮人类做事--它可以通过语音指令理解用户意图并模拟人的操作，实现网页阅读、电商产品购买点外卖、订酒店、评论和点赞朋友圈、发微信等行为。热
四、热门研报与纪要
1. 【德邦电子】Mate 70官宣预热，华为链有望持续进攻
【事件】
11月4日，余承东微博表示“史上最强大的Mate！11月见！”官宣预热，此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备，11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为，随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快，Mate70系列新机有望于11月中下旬发布，并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统，SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级，小艺AI能力有望成为重要卖点。同时，我们认为双折叠Mate X6有望同步发布，预计将在芯片性能、影像系统、屏幕显示、电池续航、机身重量、铰链质量等多个方面进行提升。
【相关方向】消费电子：电连技术、领益智造、蓝思科技、飞荣达、蓝特光学、欧菲光、光弘科技、顺络电子
半导体：思特威、汇顶科技、卓胜微、唯捷创芯、伟测科技、艾为电子、南芯科技、美芯晟、创耀科技
风险提示：消费电子复苏不及预期；AI渗透不及预期；市场竞争恶化风
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