泡财经APP
关于我们
【概述】
泡财经获悉，12月31日，海航集团官微消息，自10月31日重整计划裁定批准以来，至今日，海航集团破产重整中*ST海航（600221.SH）、*ST基础(600515.SH)、*ST大集（000564.SZ）三个上市公司重整计划已经执行完毕，并获得法院裁定确认！海航集团风险处置工作，已按计划如期完成大部分工作，接下来将尽快完成最后收尾工作。
同日，*ST海航公告，本公司及及十家子公司重整计划执行完毕；*ST基础公告，本公司及二十家子公司重整计划执行完毕。
*ST海航与*ST基础认为，通过执行《重整计划》，有效保障了全体债权人合法权益，改善了公司资产负债结构，减轻了公司历史负担，增强了持续经营及盈利能力，公司重回良性发展轨道。经公司初步测算，本次重整将对公司2021年度期末净资产和净利润产生积极影响。
【解读】
曾经，海航集团有限公司（简称“海航集团”）在全球市场“攻城略地”，疯狂“买买买”，总资产一度高达1.2万亿元。2017年，海航集团遭遇流动性危机，负债高企，海航集团曾试图通过处置资产自救。历时两年多，自救失败后，海航集团资不抵债，最终确认债权1.1万亿元，走向破产重整，海航集团重整拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，随着近期“海航系”相继引入战略投资，“海航系”曙光渐近。
2021年12月8日，辽宁方大集团以410亿元获得海航集团航空板块海南航空控股股份有限公司（*ST海航）的实控权。
据官网介绍，辽宁方大是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化，具有较强国际竞争实力的大型企业集团，现旗下拥有方大炭素新材料科技股份有限公司（600516.SH ）、方大特钢科技股份有限公司（600507.SH）、东北制药集团股份有限公司（000597.SZ）、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（000715.SZ）四家上市公司
12月25日，*ST基础公告，海南控股入主*ST基础成为大股东，*ST基础的公司名称拟由海航基础设施投资集团股份有限公司变更为海南机场设施股份有限公司（简称“海南机场”），公司的股份总数将从38.08亿股变更为114.25亿股，注册资本相应从38.08亿元变更为114.25亿元。
12月23日，按照重整计划增加的约75亿股正式上市交易，由于股本增加，*ST基础也进行了除权，除权后的价格为5.87元/股，按此价格计算，海航基础的市值达到约670.67亿元，较转增前扩大了近一倍。
12月26日晚间，*ST大集发布关于重整计划及资本公积金转增股本事项实施的公告，意味着公司迈出重整执行的重要一步。事实上，在上市公司遇到危机时，通过用资本公积转增股本的方式来回馈原股东，不但可增加总股本，原股东持股数量也会相应增加，可增强原股东持股信心。为市场带来中长期信心支撑的还有战投进入的预期，以及目前可见但尚未落地的业务红利。因前期就确定了“先重整、后引战”的策略，*ST大集到目前为止尚未公布最终战投人选，但已预留了约53.18万股转增股票将用于未来引进战略投资者。战投进入后，带来的资产增量将直接厚增每股净资产。
【相关企业业绩近况】
*ST海航2021年第三季度实现营业收入约89.24亿元，同比增长9.71%。实现归属于上市公司股东的净利润约-25.61亿元。
*ST基础2021年第三季度净利润3.20亿元，同比增长280.58%；前三季度净利润3.63亿元，同比降低55.03%。
*ST大集2021年第三季度主营收入3.84亿元，同比下降30.71%；单季度归母净利润-9426.95万元，同比下降70.34%
本文首发于泡财经APP，如有转载，请注明出处。