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# AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？
AI算力需求激增，光通信成为市场焦点。中际旭创、新易盛等光模块龙头股价飙升，多只公募基金将其列为头号重仓股。基金经理认为，光模块、光芯片等环节需求将持续上调，产业已进入基本面投资阶段。
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佰祥禹2026-4-22 5:30
#AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？# （网转）
在AI算力爆发的当下，1.6T光模块是数据中心高速传输的核心，但它的量产却被特种光纤和高功率激光器这两大“卡脖子”环节死死限制。
一、两大核心部件：有钱也难抢的稀缺资源
1.特种光纤-作用：在长距、高功率场景下，是1.6T光模块实现低损耗、大有效面积、高非线性阈值的关键。
-垄断现状：高端产能（如高功率保偏光纤、增益光纤）被日本古河、藤仓等企业垄断，全球交付周期长达12-18个月，北美科...- 浏览(134)
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ltyyshw2026-4-22 5:30
#AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？# 《东山精密能成为光模第二吗》
东山精密总市值已超越天孚成为光模老三，是否有可能超越新易盛成为老二，与中际形成双龙戏珠？
以光模块口径统计，东山精密暂居第三，仅次于中际旭创（第一）、新易盛（第二）；若纳入其光芯片+光模块的IDM全产业链优势，2026年有望超越新易盛，向第二发起冲击。
排名与核心依据（2026年4月21日）
排名公司核心定位关键优势
1.中际旭创全球...- 浏览(141)
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股神就是我6662026-4-22 5:30
#AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？# 罗博特科：AI时代的阿斯麦尔，垄断级卖铲人正在迎来业绩爆炸
对待罗博特科这样的公司，想要牢牢抓住，必须打开格局，要从整个AI大产业的角度来看待它，而不是盯它短期的业绩、短期的订单，更不是盯着它的波动做个小T。
今年是CPO元年，硅光设备也才开始放量，这个大周期，至少是5到8年。
罗博特科的稀缺性，在于它横跨光模块、硅光、CPO、OIO再到OCS，多个万亿赛道同步从0到100爆发，而它在核心设备环节...- 浏览(113)
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csjj2020112026-4-22 5:30
#AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？# 追风筝的老顽童
发布于2026-04-2115:30
来自雪球
·
湖北
光模块扩产潮设备厂订单爆发，光模块“卖铲人”产业链拆解！！！
来自追风筝的老顽童的雪球专栏
一、AI算力的高速路，由这些“卖铲人”搭建
AI算力的爆发，光模块是绕不开的“高速路”。而在光模块的背后，还有一群不直接生产模块，却掌控着整条产线命脉的企业——它们就是光模块生产设备的“卖铲人”。
当800G、1.6T光模块订单排到年...- 浏览(126)
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基民u90712217e2026-4-22 5:30
#AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？# 巍卓铭诚昨天16:31·来自雪球
光通信网络升级机会调研纪要（罗博特科、源杰、长飞）
一、行业核心观点
坚定看好AI算力需求驱动的光通信网络升级大周期，核心逻辑如下：
网络架构转型
从scale-out（横向扩展）向scale-up（纵向升级）切换，带宽与连接数大幅提升，扩容行业潜在市场（TAM）；
新技术落地
CPO（共封装光学）、OCS（光电路交换机）规模化部...- 浏览(127)
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势为道昨天 5:20
$深南电路(002916)$ 基于您关注的ABF载板领域，结合当前市场（2026年）的供需紧张状况和国产化趋势，以下是该产业链中值得关注的核心个股梳理。
由于上游原材料ABF膜被日本味之素垄断（市占率超95%），国产替代和产能扩充是目前A股市场最核心的逻辑。
1.ABF载板制造（核心环节）
这是直接生产载板的环节，技术壁垒最高，- 浏览(83)
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何不游戏人生昨天 5:20
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- 搞人心态
2026-5-3 13:20
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老牛lea2026-5-3 13:20
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阳光灿烂牛牛昨天 5:20
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