随着半导体芯片板块持续走强，重仓该板块的基金净值也得到迅速提升。 　　其中提升最为显著的就是诺安基金经理蔡嵩松管理的产品。数据显示，仅8月5日当天，蔡嵩松旗下的诺安成长混合净值上涨6.18%，诺安优化配置混合净值上涨6.25%，本周累计涨幅分别为13.41%和16.84%，均大幅跑赢大盘。 　　蔡嵩松在二季报中表示，二季度因为疫情的影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。进入六月份跌幅有所收窄，但是依然没有恢复到去年同期的正常水平。 　　虽然某些品类在电动车、新能源等下游拉动下有结构性的机会，但相比整个行业的疲软杯水车薪。 　　在宏观环境相对友好的情况下，芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察，目前股价处于底部区间。 　　另外，芯片设备材料板块景气度持续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下持续向下，基本面和股价出现了明显的背离。 　　短期看，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但中长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。 　　此外，蔡嵩松认为，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，而今年就是国产替代的元年。 　　二季度，蔡嵩松加仓了韦尔股份、卓胜微、北方华创等长期看好的单一标的，其中，对芯片龙头之一的卓胜微持股数量翻倍增加。